紐交所上市最大油船船東Scorpio Tankers日前透露稱,該公司已與馬沙爾群島石油產品運輸公司Navig8 Product Tankers簽署了最終并購協議,將收購Navig8的27艘在營運船舶。該合并交易已獲得了Scorpio董事會和Navig8董事會的一致批準。
根據協議,Scorpio將在交易完成之前收購4艘LR1成品油船,其余23艘油船將在交易結束時收購,同時該公司將向Navig8股東發行5500萬普通股,用于收購交易。
據悉,這27艘環保設計的成品油船船隊包括15艘LR2成品油船和12艘LR1成品油船,平均船齡0.9年,總運力約為260萬載重噸。在收購LR1成品油船方面,Scorpio表示將支付4200萬美元用于收購交易,這批資金不包括在債務內。根據合并協議的條款和條件,該現金預計將在交易完成后留在Navig8內,成為合并后該公司資產負債表的一部分。
此外,Scorpio已發行了價值2億美元的普通股。該公司還計劃授予承銷商30天的選擇權,用于收購另外價值3000萬美元的普通股。該公司表示,其關聯公司Scorpio Services Holding Limited有意收購至少2000萬美元的普通股。
Scorpio透露稱,發行股權籌集的資金凈額預計將用于提供公司現金流,從而進一步加強該公司資產負債表,提升資金流動性,用于合并交易相關費用,支付收購LR1成品油船所需的金額。如果籌資中還有剩余,那么該公司將用于一般企業目的。
Scorpio表示,預計并購交易將在今年第二季度或是第三季度完成,該公司將完善發行股權及相關條件。
在合并交易完成之后,Scorpio將能夠提供“實質性規模經濟”。該公司經營船隊將包括105艘自有船或融資租賃船,平均船齡1.9年。此外該公司船隊還包括19艘光船租賃油船。此外,該公司還訂造了6艘MR成品油船,預計將在2017年其余時間內至2018年第一季度交付。同時該公司已簽訂了2艘MR成品油船的出售交易,預計將在2017年6月完成。屆時船隊總運力將達到130艘,成為全球最大上市成品油船公司,并且擁有全球船齡最年輕的成品油船船隊。
根據協議,Scorpio將在交易完成之前收購4艘LR1成品油船,其余23艘油船將在交易結束時收購,同時該公司將向Navig8股東發行5500萬普通股,用于收購交易。
據悉,這27艘環保設計的成品油船船隊包括15艘LR2成品油船和12艘LR1成品油船,平均船齡0.9年,總運力約為260萬載重噸。在收購LR1成品油船方面,Scorpio表示將支付4200萬美元用于收購交易,這批資金不包括在債務內。根據合并協議的條款和條件,該現金預計將在交易完成后留在Navig8內,成為合并后該公司資產負債表的一部分。
此外,Scorpio已發行了價值2億美元的普通股。該公司還計劃授予承銷商30天的選擇權,用于收購另外價值3000萬美元的普通股。該公司表示,其關聯公司Scorpio Services Holding Limited有意收購至少2000萬美元的普通股。
Scorpio透露稱,發行股權籌集的資金凈額預計將用于提供公司現金流,從而進一步加強該公司資產負債表,提升資金流動性,用于合并交易相關費用,支付收購LR1成品油船所需的金額。如果籌資中還有剩余,那么該公司將用于一般企業目的。
Scorpio表示,預計并購交易將在今年第二季度或是第三季度完成,該公司將完善發行股權及相關條件。
在合并交易完成之后,Scorpio將能夠提供“實質性規模經濟”。該公司經營船隊將包括105艘自有船或融資租賃船,平均船齡1.9年。此外該公司船隊還包括19艘光船租賃油船。此外,該公司還訂造了6艘MR成品油船,預計將在2017年其余時間內至2018年第一季度交付。同時該公司已簽訂了2艘MR成品油船的出售交易,預計將在2017年6月完成。屆時船隊總運力將達到130艘,成為全球最大上市成品油船公司,并且擁有全球船齡最年輕的成品油船船隊。