人民幣貶值、船舶運(yùn)力過(guò)剩、運(yùn)價(jià)低迷，一系列因素導(dǎo)致韓國(guó)造船企業(yè)危機(jī)不斷加大。今年以來(lái)，韓國(guó)造船業(yè)三巨頭接連遭受重創(chuàng)。近日，有消息傳出，韓國(guó)造船業(yè)即將開(kāi)展一系列激進(jìn)的重組計(jì)劃，這可能會(huì)導(dǎo)致約10000名工人在未來(lái)2至3年被解雇。韓國(guó)造船業(yè)面臨著怎樣的危機(jī)？現(xiàn)代重工、大宇造船、三星重工等三大船廠(chǎng)將進(jìn)行怎樣的自救？
創(chuàng)紀(jì)錄的虧損
造船業(yè)曾經(jīng)是韓國(guó)成就“漢江奇跡”的重要力量，從1970年到2014年，造船業(yè)一直是韓國(guó)經(jīng)濟(jì)支柱，在全國(guó)出口總額中占有相當(dāng)大的比重。但今年原油價(jià)格大幅下降、人民幣貶值、船舶運(yùn)力過(guò)剩、運(yùn)價(jià)低迷等因素不斷加重韓國(guó)造船業(yè)的危機(jī)。
10月25日，韓國(guó)造船行業(yè)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)造船業(yè)三巨頭——大宇造船海洋、三星重工和現(xiàn)代重工的經(jīng)營(yíng)狀況日益惡化，預(yù)計(jì)今年這三家公司總虧損額將超過(guò)7萬(wàn)億韓元（約合62億美元），創(chuàng)史上最高紀(jì)錄。
根據(jù)韓國(guó)造船行業(yè)發(fā)布的數(shù)據(jù)，由于全球經(jīng)濟(jì)疲軟導(dǎo)致需求不振，韓國(guó)造船業(yè)正經(jīng)歷“最艱難時(shí)刻”。僅在今年上半年，上述三大造船廠(chǎng)虧損總額就達(dá)4.7萬(wàn)億韓元（42.3億美元）。預(yù)計(jì)下半年這三家公司還將面臨約3萬(wàn)億韓元（27億美元）虧損。
這是韓國(guó)造船業(yè)三巨頭首次同時(shí)出現(xiàn)虧損。由此，這三家公司今年總虧損額將創(chuàng)下史上最高紀(jì)錄。其中，大宇造船海洋業(yè)績(jī)最為慘淡。由于這家公司低價(jià)承攬的海洋成套設(shè)備項(xiàng)目施工工期延遲、設(shè)計(jì)變更，導(dǎo)致公司僅上半年就出現(xiàn)超過(guò)3萬(wàn)億韓元虧損，預(yù)計(jì)全年虧損額將達(dá)5.3萬(wàn)億韓元（47.7億美元）。而去年，這家公司還實(shí)現(xiàn)了4710億韓元（4.2億美元）的盈余。此外，這家公司工會(huì)和債權(quán)人圍繞規(guī)模4萬(wàn)億韓元（36億美元）的援助方案正進(jìn)行對(duì)峙，使公司經(jīng)營(yíng)雪上加霜。
另外兩家造船巨頭日子也不好過(guò)。業(yè)界預(yù)測(cè)，三星重工今年虧損額將達(dá)1.5萬(wàn)億韓元（13.5億美元），現(xiàn)代重工虧損額將達(dá)約7300億韓元（6.6億美元）。
其實(shí)，韓國(guó)造船業(yè)的危機(jī)早有先兆。早在2008年，全球經(jīng)濟(jì)衰退，韓國(guó)三大船企的利潤(rùn)即開(kāi)始大幅下滑，同時(shí)還面對(duì)中國(guó)造船廠(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)，不得不接受低價(jià)新船訂單。另外，為避免與中國(guó)同行直接競(jìng)爭(zhēng)，在全球石油價(jià)格大幅上升之際，韓國(guó)船企大舉進(jìn)軍海上石油鉆井平臺(tái)市場(chǎng)。但是，隨著原油價(jià)格大幅下降，國(guó)際石油公司不斷削減資本支出、減少海工裝備項(xiàng)目，使得韓國(guó)造船業(yè)巨頭面臨撤單危機(jī)。
與此同時(shí)，韓元升值使得韓國(guó)造船價(jià)格比中國(guó)和日本的更高。尤其是最近中國(guó)人民幣的貶值進(jìn)一步加大了韓國(guó)造船業(yè)的壓力。中國(guó)造船業(yè)的勞動(dòng)力成本較低，一直都比韓國(guó)更有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，人民幣貶值進(jìn)一步提高了中國(guó)造船廠(chǎng)接單的議價(jià)能力。
押注海工裝備有誤
韓國(guó)三大造船企業(yè)集體出現(xiàn)嚴(yán)重虧損，與他們押注的深海計(jì)劃失敗有關(guān)。
5年前，作為全球三大造船巨頭同時(shí)也是韓國(guó)造船三巨頭的現(xiàn)代重工、大宇造船海洋工程、三星重工，開(kāi)始將視線(xiàn)轉(zhuǎn)向主業(yè)以外的領(lǐng)域，涉足海上石油鉆井平臺(tái)業(yè)務(wù)。他們意圖避免與中國(guó)對(duì)手展開(kāi)直接競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)閷?duì)方廉價(jià)的勞動(dòng)力以更低廉的成本制造油輪，侵蝕本就薄利的利潤(rùn)。
在油價(jià)高企的環(huán)境下，海上油氣裝備業(yè)務(wù)也不負(fù)眾望，成為了韓國(guó)造船業(yè)的有力支撐。有數(shù)據(jù)顯示，在2012年至2013年海洋工程裝備發(fā)包最高峰期間，殼牌、BP、道達(dá)爾等油氣巨頭的大部分海上裝備項(xiàng)目均由韓國(guó)造船廠(chǎng)承包，而大宇造船海洋工程和三星重工在此期間的總承包額中，海洋工程裝備占據(jù)將近90%。
然而，此后隨著國(guó)際油價(jià)的下跌，全球各國(guó)對(duì)海洋油氣開(kāi)發(fā)熱情下降，加上韓國(guó)造船業(yè)在這一領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)不足，并未能打開(kāi)海上油氣裝備的新市場(chǎng)，終于導(dǎo)致了如今的困境。
據(jù)了解，韓國(guó)造船巨頭通常在水下1000米左右進(jìn)行深海作業(yè)，但他們發(fā)現(xiàn)，實(shí)際地質(zhì)構(gòu)造比此前預(yù)計(jì)的更加復(fù)雜，且成本損耗更大。此外，建造海上鉆井平臺(tái)的周期長(zhǎng)達(dá)40個(gè)月，遠(yuǎn)超制造油輪的18個(gè)月工程期。在平臺(tái)項(xiàng)目竣工之前的墊付多數(shù)貨款也相當(dāng)燒錢(qián)。
有專(zhuān)家分析指出，造成韓國(guó)造船企業(yè)目前局面的最大原因是能力不足。在一般商船領(lǐng)域，韓國(guó)造船廠(chǎng)可自主設(shè)計(jì)，所需設(shè)備也幾乎能實(shí)現(xiàn)100%國(guó)產(chǎn)。與此相反的是，韓國(guó)造船企業(yè)并不具備自主設(shè)計(jì)海上油氣裝備的能力，超過(guò)50%的所需設(shè)備更是依賴(lài)進(jìn)口。在缺乏自主能力和專(zhuān)業(yè)人員的情況下，各大造船廠(chǎng)只顧競(jìng)標(biāo)，最終導(dǎo)致工期延遲的情況頻頻發(fā)生。
有業(yè)內(nèi)人士透露：“韓國(guó)造船企業(yè)承包的海洋油氣裝備項(xiàng)目中，被稱(chēng)為‘全球最大’、‘全球首個(gè)’的項(xiàng)目可以說(shuō)都在虧損。在缺乏建設(shè)能力的情況下一味承包導(dǎo)致了這種情況。”另有專(zhuān)家分析，自主設(shè)計(jì)能力的缺乏還影響了對(duì)成本的分析。由于設(shè)計(jì)只能依賴(lài)海外企業(yè)，韓國(guó)造船企業(yè)無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)建設(shè)費(fèi)用和工期，時(shí)間的拖延讓虧損如雪球般越滾越大。
萬(wàn)人裁員潮將啟動(dòng)
裁員是許多企業(yè)面對(duì)虧損最常采用的辦法，造船企業(yè)也如此。業(yè)內(nèi)消息人士指出，韓國(guó)三大造船企業(yè)將在未來(lái)2至3年裁員約1萬(wàn)人。
大宇造船將率先進(jìn)行裁員。目前，大宇造船擁有約7000名生產(chǎn)工人和6000名行政員工。大宇造船將裁員3000人左右，其中首先被解雇的是30%的行政管理人員。
現(xiàn)代重工和三星重工工人也將面臨裁員。現(xiàn)代重工及三星重工員工總數(shù)分別為26000人、14000人，明年這2家船廠(chǎng)將各裁員3000人左右。
據(jù)了解，現(xiàn)代重工在造船領(lǐng)域目前排名世界第一，在其公布了第二季度的業(yè)績(jī)之后，即進(jìn)行高層人士變動(dòng)。在新就任的37名高級(jí)常務(wù)理事中，40多歲的管理人員達(dá)到17名，占46%。此次人事變動(dòng)被韓國(guó)造船業(yè)界認(rèn)為是對(duì)導(dǎo)致不良經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行的問(wèn)責(zé)式人事調(diào)整。早在2014年11月，現(xiàn)代重工就曾辭退了262名高管中的81名，隨即又在2015年年初強(qiáng)制1500多名課長(zhǎng)以上管理人員提前退休。
業(yè)界人士表示，韓國(guó)造船業(yè)三大巨頭同時(shí)進(jìn)行大規(guī)模裁員尚屬首次。由于勞資關(guān)系緊張，裁員恐不會(huì)很順利，甚至?xí)俅我l(fā)罷工。據(jù)了解，早在去年11月，現(xiàn)代重工就爆發(fā)過(guò)大罷工。12月31日，現(xiàn)代重工管理層曾與工會(huì)代表達(dá)成一致，同意為工人加薪2%，并提供其他額外福利。根據(jù)該協(xié)議，企業(yè)為工人增加3.7萬(wàn)韓元的月基本工資，即2%的薪資漲幅，并提供更多額外福利。然而，現(xiàn)代重工93.26%的工人參與了此次投票，反對(duì)的人數(shù)占投票人數(shù)的66.47%。按照投票結(jié)果，現(xiàn)代重工工會(huì)代表將繼續(xù)與管理層進(jìn)行談判。
韓國(guó)造船業(yè)的勞工爭(zhēng)端從現(xiàn)代重工蔓延至三星重工。三星重工工會(huì)代表在三星集團(tuán)首爾總部外進(jìn)行示威游行。工會(huì)代表稱(chēng)，除非管理層同意提高工人收入，否則將采取罷工。
對(duì)于韓國(guó)造船三巨頭來(lái)說(shuō)，凜冽的冬天已經(jīng)來(lái)臨。
自救與未來(lái)
目前，韓國(guó)造船業(yè)已展開(kāi)自救，考慮關(guān)閉或合并財(cái)政困難的公司，銀行也向船廠(chǎng)輸入大量金融“活血”。
大宇造船海洋計(jì)劃開(kāi)展大規(guī)模換人與裁減高層工作，希望通過(guò)人力再分配、崗位輪換等方式較快建立起新的組織秩序。同時(shí)，非業(yè)務(wù)性資產(chǎn)拋售也在大宇造船海洋的自救計(jì)劃之中。大宇造船海洋建設(shè)、Welliv、FLC等子公司以及羅馬尼亞曼加利亞造船廠(chǎng)已被列入被拋售的名單之中。公司還計(jì)劃拋售位于首爾市中心清溪川附近的公司總部大樓。此外，公司原計(jì)劃斥資6000億韓元在首爾麻谷產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)新建總部與研發(fā)中心也將被全面終止。在項(xiàng)目戰(zhàn)略方面，大宇造船海洋擬降低海洋成套設(shè)備的訂貨比重，增加高附加值船的比重。
三星重工也進(jìn)入了非常狀態(tài)。與預(yù)計(jì)出現(xiàn)赤字的大宇造船不同，三星重工的一萬(wàn)億韓元大規(guī)模赤字是業(yè)界預(yù)料之外的。三星重工已經(jīng)解散了副社長(zhǎng)級(jí)別的造船海洋營(yíng)業(yè)室，將其下屬營(yíng)業(yè)組合并到造船鉆井產(chǎn)業(yè)部與海洋生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)部名下，以增強(qiáng)管理效率。作為新型產(chǎn)業(yè)而被一直推動(dòng)的風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)也由于市場(chǎng)不振而被迫中斷營(yíng)業(yè)，目前僅進(jìn)行有限的技術(shù)開(kāi)發(fā)。此外，三星重工還計(jì)劃對(duì)與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的低效率資產(chǎn)進(jìn)行拋售，位于慶尚南道巨濟(jì)的三星重工公寓項(xiàng)目已經(jīng)被列入拋售名單。
銀行方面也注入資金展開(kāi)“救援”。根據(jù)韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)和金融監(jiān)督院（Financial Services Commission and Financial Supervisory Service）的數(shù)據(jù)，截至今年7月底，韓國(guó)5家主要船廠(chǎng)獲得的貸款總額達(dá)到50.01萬(wàn)億韓元（約合419億美元），其中一半以上的貸款來(lái)自韓國(guó)國(guó)有銀行。16家韓國(guó)銀行向船廠(chǎng)提供了共計(jì)45.97萬(wàn)億韓元貸款，18家國(guó)外銀行提供了4.03萬(wàn)億韓元的貸款。韓國(guó)進(jìn)出口銀行和韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行分別向韓國(guó)船廠(chǎng)提供了19.77萬(wàn)億韓元（約合158.2億美元）、5.84萬(wàn)億韓元（約合46.72億美元）的貸款。
面對(duì)韓國(guó)造船業(yè)的自救行為，有分析師認(rèn)為，盡管虧損嚴(yán)重，但韓國(guó)三大造船企業(yè)接單量依然飽滿(mǎn)，主要債權(quán)人均在積極注入資金展開(kāi)拯救行動(dòng)。“危，確實(shí)存在；機(jī)，也并存著。”
