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象嶼集團發行5億美元債券
2018-01-24
船海裝備網
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核心提示: 1月23日,廈門象嶼集團有限公司在境外成功發行5年期5億美元債券,本次債券發行利率為5年美國國債收益率+225基點,票面利率為
1月23日,廈門象嶼集團有限公司在境外成功發行5年期5億美元債券,本次債券發行利率為5年美國國債收益率+225基點,票面利率為4.5%,發行價格為99.201美元,低于目前市場可比中資企業的發行利率,實現了公司在境外資本市場的首秀,同時也是廈門市首家地方國企成功登陸國際資本市場,成為廈門市企業走向國際資本市場的一件里程碑事件。
香港6場投資者會議,1場午餐會,新加坡6場投資者會議,倫敦5場投資者會議,項目組馬不停蹄頻密會見國際投資者。
本次發行是2018年我國地方國企首筆5年期境外債券,較中資發行人首次發行境外債券選擇的3年期債券年期更長,一方面滿足了公司的境外資金需求,為公司國際業務的拓展提供了有力支持;另一方面有利于建立公司在國際資本市場的收益率曲線,為后續融資打下堅實基礎。
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