6月11日,美國原油運輸公司Gener8 Maritime的股東批準了與比利時油輪運輸公司Euronav NV的合并。該交易無需進一步的監管批準,這也意味著這一收購案已經完成。6月13日,Euronav宣布完成與Gener8的合并案。此前的2017年12月21日,Euronav與Gener8宣布雙方達成合并協議。
在Gener8于6月11日舉行的股東特別會議上,其流通股81%的股東參與投票表決,其中98%的股東同意合并,合并完成后,Gener8將成為Euronav的全資子公司。
根據交易條款,Euronav將向Gener8股東發行約6090萬股新Euronav股份,每股Gener8的股票可兌換0.7272的新Euronav股份。交易完成后,Euronav股東將持有合并后新公司約72%的股份,Gener8股東將擁有新公司28%股份。上述發行的6090萬新股已于6月13日在紐約證券交易所開始交易。
Euronav作為合并實體將繼續在紐約證券交易所和泛歐證券交易所上市,交易代碼為“EURN”。
截至2018年5月10日,Gener8擁有29艘自有船舶,其中包括21艘VLCC、6艘蘇伊士型油輪和6艘巴拿馬型油輪,船隊總規模約為740萬DWT。
通過合并及其相關交易,Euronav將擁有Gener8上述船隊,加上自有船隊,總計擁有74艘油輪和兩艘FSO船。其中包括43艘VLCC、27艘蘇伊士型油輪、2艘ULCC和2艘LR1型油輪,總運力規模為1940萬DWT。
而根據克拉克森的全球油輪運力統計數據來看,合并Gener8后的Euronav的運力規模將從全球第7躍升至全球第2,超過招商局集團,僅次于中遠海運集團。
對于這件油輪業令人矚目的收購案,Euronav和Gener8均認為合對兩家公司而言都將大有裨益。首先,合并將增加兩家公司的股東利益,并同時滿足Euronav之前設置的市場擴張標準;其次,合并將創建擁有74艘大型原油輪的全球領先的獨立運營商;再次,合并后通過集中采購等安排,可以實現規模效益,降低管理費用;最后,在油運市場,新公司為投資者提供一家資本充足、流動性強的公司,Euronav 擁有資產超過40億美元,現金流超過8億美元。此外,雙方的合并可將旗下TankersInternational Pool的規模擴大至65艘VLCC,使其能夠繼續提供行業最低的商業費用。
Gener8董事長兼首席執行官Peter Georgiopoulos表示:“我一直是航運界合并的倡導者,并一直表示愿意成為一個愿意買賣的股東,這是基于對股東最好的做法。這項交易創造了世界上最大的獨立VLCC船隊。合并后的公司有一個非常光明的未來,這將有利于Gener8和Euronav股東。”
Euronav主席Carl Steen在評論合并時也表示:“Euronav和Gener8的合并預計將為兩家公司的股東帶來實實在在的價值。聯合體的財務實力和強大的領導團隊將使其在油輪周期中處于有利地位。”
Euronav首席執行官Paddy Rodgers表示:“今天(6月13日)標志著Euronav持續發展的一個重要里程碑。完成此次交易為油輪市場提供了一個規模相當大的全球性公司。當前越來越多的客戶要求靈活性和規模化的解決方案來滿足運輸需求,而擴大的Euronav將可以滿足這些需求。我們期待將Gener8船舶整合到船隊中,并繼續為客戶提供高質量和安全的服務。”