中國船舶工業經濟與市場研究中心 屠佳櫻
2018年上半年，日本船舶工業的新船接單量及其市場份額在中、韓兩國的強勢競爭下進一步萎縮，且新船基本由本國船東訂造。面對激烈的競爭，日本船企一方面通過加強合作、推進數據共享以及兼并收購以增強規模效應；另一方面，通過優化組織結構、轉變業務發展方向和加強創新技術研發以提升市場競爭力。此外，日本政府出臺了頂層規劃政策《海洋基本計劃》，指導本國船舶工業未來發展。
新船成交量下滑
箱船成主力接單船型
進入2018年以來，全球新船成交量延續去年的上升走勢。但與中、韓兩國新船成交量穩健增長不同，日本船企新訂單增長乏力，今年上半年共計成交新船59艘、444.5萬載重噸（DWT），以噸位計，同比小幅下滑3.2%；全球市場份額為12.6%，同比下降2.7個百分點。
日本新船成交量出現下滑的主要原因，一是在當前新船價格仍處于低水平的背景下，日元升值以及原材料、人工成本上漲使得船企建造成本居高不下；二是國內內河和沿海運輸船舶建造需求較大，日本船企手持訂單相對充足，且主要船企的船塢生產基本排期到2020年年底，對遠洋船舶的接單較為保守。
從船型來看，今年上半年日本船企承接的三大主力船型訂單基本覆蓋全部新船訂單。其中，集裝箱船訂單占全部新船訂單的48%，較去年同期增加33個百分點，新訂單幾乎全部來自本國船東正榮汽船，該公司訂造了17艘萬箱級集裝箱船；散貨船成交占比為31%，同比下降24個百分點，其中70%以上的訂單來自本國船東；油船成交占比為21%，同比下降6個百分點，其中約有85%的訂單來自本國船東。
抱團取暖
應對行業低迷
組建造船聯盟仍然是日本船企“抱團取暖”、應對行業低迷形勢的重要措施之一。為應對來自中、韓兩國的競爭壓力，扭轉接單份額不斷下滑的局面，日本船企通過合作實現優勢互補、提高效率。繼去年三菱重工與今治造船、名村造船、大島造船組建商船業務聯盟后，今年5月，三井E&S造船和常石造船也簽署了業務合作協議。雙方在保持各自管理獨立性的基礎上，一方面，通過技術合作和設計協作，縮短設計周期，擴大產品范圍；另一方面，聯合利用分銷渠道和供應商，共享各自在國內外的生產制造設備，提升成本競爭力。此外，日本船舶企業在加強信息共享和信息化建設方面也取得成效。6月，46家航運公司、造船企業和船舶配套企業共同成立了船舶信息共享平臺，用于收集和共享船舶航行過程中的數據。目前，已有300艘注冊船舶，預計2022年將有550艘注冊船舶和85家會員單位。
推進兼并收購
提升規模優勢
行業低迷往往給中小型企業帶來的沖擊更大，日本大部分中小型船企面臨著經營艱難和連年虧損的壓力，而經營相對穩定的大型船企則通過兼并收購中小型船企擴大規模、增強實力。今年1月，今治造船收購了三井造船和商船三井所持有的南日本造船49%的股份，收購完成后，今治造船旗下船廠數量將達到11家。南日本造船曾為商船三井建造大量商船，但受市場蕭條影響，已經連續2個財年陷入營業虧損。4月，福岡造船收購了臼杵造船90%以上的股份。兩家船廠業務均以建造化學品船為主，是日本主要的化學品船建造商，雙方將通過合并設計部門、采購部門和銷售渠道來提升協同效應，增強成本競爭力。
優化組織結構
強化管控能力
在造船業務成本費用居高不下、盈利艱難的背景下，日本船企不斷優化內部組織結構，通過拆分或合并的方式重新配置資源，加強業務管控能力和提升經營效率。Sanoyas造船今年頻繁調整組織結構，包括拆分大阪工廠建造業務、加強企劃部規劃能力、調整技術總部業務、組建液化天然氣（LNG）貨物系統項目組等。同時，合并兩家全資子公司Sanoyas商業伙伴株式會社和Sanoyas建物株式會社，前者業務以鋼結構制造、廢鋼和有色金屬銷售為主，后者業務以不動產租賃、保險代理為主。川崎重工將旗下全資子公司Kawasaki Techno Wave位于坂出工廠的船舶設備配件加工制造業務以及物流管理業務拆分出來，合并至母公司的船舶制造業務部門，通過集中管理優化制造流程，提升生產效率。
此外，三菱重工和佐世保重工合并業務相似的部門，以便統籌管理。三菱重工將陸上風電事業部和海上風電事業部合并為風電工程服務部，佐世保重工將佐世保重工生產服務公司并入佐世保海運港口服務公司。
調整業務結構
轉變接單重點
隨著中、韓船企建造水平不斷提升以及日本船企盈利空間持續縮小，日本傳統船型的建造優勢被逐漸削弱，特別是三菱重工和川崎重工兩家業務多元化的綜合型船企，其商船業務逐年萎縮，新接訂單量相比完工量“入不敷出”。在此情況下，兩家船企計劃改變接單重點，使商船業務規模再次增長。
三菱重工在最新發布的中期業務計劃（2018財年~2020財年）中表示，該公司將調整商船業務未來發展方向，將渡船和公務船作為商船業務的核心產品，使其訂單份額增加至60%，特別是利用豪華郵輪建造經驗承接歐洲船東的大型客滾船、渡船和汽車滾裝船訂單。與此同時，三菱重工將壓縮氣體運輸船業務，使其訂單份額減少至20%。此外，為應對當前低迷的市場形勢，三菱重工還計劃發展以硫氧化物（SOx）洗滌器、燃料氣體供應系統（FGSS）為主的環保設備和符合環保規范的海洋工程項目等業務。
川崎重工旗下子公司Ship & Offshore Structure位于日本國內的船廠將重點研發和銷售LNG動力船、水下機器人和用于LNG船的“SOPass”型導航系統等產品；位于中國的兩家船廠接單目標將逐漸轉向節能環保型船舶，包括散貨船、大型集裝箱船、超大型油船（VLCC）等。
瞄準環保需求
加強創新技術研發
隨著國際海事組織（IMO）船舶廢棄物排放限制規定逐步實施，日本船企加大對節能環保型船舶及相關技術的研發力度，為爭取新訂單奠定基礎。造船方面，日本聯合造船將開發滿足H-CSR、NOx Tier Ⅲ等環保規則規范的“J-Series”系列品牌商船，船型覆蓋VLCC、蘇伊士型油船、阿芙拉型油船、好望角型散貨船和靈便型散貨船等船型；大島造船與日本郵船將合作設計和建造LNG動力超巴拿馬型散貨船；日本聯合造船和日本郵船聯合推出了20萬載重噸LNG動力散貨船概念設計。配套方面，大島造船正在研發滿足所有空氣污染排放法規要求的環保型燃料；三菱造船和三菱日立合作新推船舶脫硫裝置；日本聯合造船、日本郵船及Monohakobi技術研究所合作研發可減少二氧化碳排放的高效節能型螺旋槳。
此外，日本船舶工業加快推進智能制造步伐，國土交通省提出了到2025年實現自動航行實用化的目標；日本船級社（NK）發布船舶自動操作、自主操作概念設計指南；川崎重工與商船三井合作開發具有傳感能力和大數據分析的智能操舵裝置。
出臺頂層規劃政策
提供專項資金補貼
今年5月，日本政府出臺了海洋政策的綱領性文件《海洋基本計劃》（第三版），明確了未來5年日本海洋產業發展的方向，將從海洋資源開發重點轉向領域警備、離島防御等安全保障領域。其中，與船舶產業相關的包括推進海洋資源開發利用、振興海洋產業、保障海上運輸三方面。
