中國動力(600482)12月27日晚披露重組預案，公司擬發行普通股、可轉債及支付現金，購買廣瀚動力、長海電推、中國船柴、武漢船機、河柴重工、陜柴重工、重齒公司、江蘇永瀚的少數股權；另擬非公開發行可轉債募資不超過15億元，預計不超重組交易價格的100%。公司股票12月28日復牌。

 

　　本次重組前，中國動力擬引入特定投資者通過增資及/或受讓股權的方式成為子公司廣瀚動力、長海電推、中國船柴、武漢船機、河柴重工的少數股權股東。同時，中船重工集團擬以資產對中國船柴、武漢船機、河柴重工增資并取得少數股權，中國重工擬以資產對中國船柴、武漢船機增資并取得少數股權。本次重組中，中國動力將向交易對方發行證券及/或支付現金收購資產。

 

　　公告稱，交易標的的股權收購比例和預估交易作價尚未確定，尚無法判斷是否構成重大資產重組。交易后，子公司能夠降低杠桿，解決“軍轉民”面臨的資本約束。同時，上市公司擬注入具有行業競爭優勢的燃氣輪機高溫熱部件精密部件業務，完善公司燃氣動力產業鏈布局，鞏固燃氣動力業務競爭優勢，提高上市公司的盈利能力和核心競爭力。