12月24日,海峽股份(002320)公告稱,公司擬以15.93元/股的發行價格向控股股東港航控股發行股份,購買海南港航新海輪渡碼頭有限公司100%股權。以初步商定的交易價格10.17億元計算,公司將發行6386.13萬股。同時,公司擬以不低于26.44元/股發行股份,募集配套資金不超過5億元,其中3億元用于收購新海港一期碼頭尚未進入回購期資產,2500萬元用于支付交易相關中介機構費用,1.75億萬元用于補充流動資金。公司股票暫不復牌。
新海輪渡經營范圍為港口裝卸、水上客貨代理,為船舶提供岸電、燃料物、淡水和生活供應。截至目前,新海輪渡尚未完成注冊資本的繳納,并未開展實質性經營,無資產及負債。海峽股份解釋,目前,公司專業從事客滾運輸業務,沒有客滾碼頭資產,也沒有相關的經營資質和經營團隊。港航控股新設全資子公司新海輪渡,承載用于此次重組交割的客滾港口業務的全部相關資產、業務和人員,并以其100%股權作為重組的最終交易標的。
港航控股承諾在海峽股份再次召開董事會審議《報告書(草案)》前,將新海港一期碼頭已進入回購期資產增資新海輪渡,并保證在此次重組的資產交割前,新海輪渡取得港口運營的相關資質。
本次增資完成后,新海輪渡主營業務為對新海港一期碼頭的客滾港口經營業務。該業務原由秀英港客滾碼頭承擔,但根據海口市相關規劃,擬將秀英港所屬客滾港口業務搬遷至新海港港區。新海港一期碼頭為海南“十二五”規劃重點項目之一,建成后從新海港一期碼頭至南山港海上航行距離將縮短至12海里,大大節約了海上航行的時間。
海峽股份的實際控制人是海口市國資委,控股股東是港航控股。根據發行股份底價和募集資金上限計算,本次交易完成后,海峽股份總股本最高將增加至50865.21萬股,港航控股持股比例提高至55.18%,仍是公司的控股股東。
海峽股份表示,本次重大資產重組,港航控股將其客滾港口業務及新海港一期碼頭資產整合注入上市公司,可壯大上市公司規模,豐富上市公司業務結構,加強上市公司的主業發展,進而提升公司持續盈利能力和發展潛力,提升公司價值和股東回報。
本次交易完成后,海峽股份將介入瓊州海峽南岸客滾輪渡的港口業務,從而實現港口與航運的一體化經營,上下游聯動,協同效應凸顯,上市公司的綜合競爭力將進一步增強。