在過去一年多時間,海工裝備市場訂單量大幅減少,許多亞洲船廠也因此承受巨大打擊。為了能夠在全球油氣市場復蘇時處于更有利的地位,這些亞洲船廠已經開始采取不同措施提高競爭力。
亞洲船廠運營環境依然相當低迷
國際能源署(IEA)近期預計,石油價格將在2020年恢復到每桶80美元左右的水平。隨著海工行業越來越重視節約成本,亞洲船廠也必須開始尋找更加高效的運營途徑。此外,2015年第三季度的業績報告也顯示出,亞洲船廠的運營環境依然相當低迷。
在韓國三大船廠中,僅有三星重工在2015年第三季度取得盈利。與此同時,新加坡勝科海事和吉寶集團的利潤也有所下滑。另外,作為中國主要海工裝備建造商之一的中遠投資(新加坡)第三季度也面臨虧損。
2015年第三季度,三星重工凈利潤約為4830萬美元,相比前年同期的1.553億美元下滑了69%。不過,與2015年第二季度虧損約10億美元相比,三星重工第三季度的業績已經有所改善。第三季度的盈利主要歸因于一座在建鉆井平臺設計變更收到的付款。
與三星重工不同,全球最大的造船廠現代重工在2015年第三季度凈虧損達到4.063億美元,比2014年同期13億美元的凈虧損有所改善,但仍然超過了2015年第二季度2.182億美元的凈虧損。同時,大宇造船第三季度凈虧損也達到12億美元。
與韓國船廠類似,新加坡勝科海事和吉寶岸外與海事第三季度利潤均有下滑。吉寶岸外與海事第三季度凈利潤為1.197億美元,同比去年的1.817億美元減少了34%;勝科海事凈利潤也從9530萬美元降至2310萬美元。凈利潤減少的主要原因在于鉆井平臺新船訂單量的降低。
中遠投資(新加坡)在2015年第三季度凈虧損約為5820萬美元,與第二季度虧損340萬美元的業績相比,虧損額進一步擴大。而在2014年第三季度,中遠投資(新加坡)凈利潤約為510萬美元。
韓國船廠改進海工業務結構
由于全球油價持續低迷,去年一些大型海工建造項目有所延期,對此,韓國船廠已經開始檢查投標系統,以便更精確地計算成本和利潤、避免虧本訂單,從而在這些建造項目的競爭中取得更有利的位置。
殼牌、雪佛龍、ENI等石油巨頭均在考慮重啟之前一度推遲的建造項目,并就此與韓國船廠進行談判,這些項目總價值至少超過100億美元。其中包括殼牌在尼日利亞的40億美元浮式生產儲卸油船(FPSO)項目、ENI在莫桑比克的20億美元浮式液化天然氣裝置(FLNG)建造項目、雪佛龍的Ubon項目以及馬來西亞國油的馬來西亞海上氣田項目。
目前,韓國三大船廠現代重工、大宇造船、三星重工各擁有約20個海工建造項目訂單,價值約為200億美元。這些統包工程訂單是在兩三年前簽署的,因而總體成本難以計算。這三家船廠的大部分海工項目將于明年下半年開始交付,在這之前任何因素都可能會帶來額外的成本增加。
在項目延期的責任方面,上述海工項目訂單通常并不明確。此外,考慮到海工行業的整體衰退,延期交付和撤單隨時都可能發生。舉例而言,Atwood Ocenics于去年12月推遲了在大宇造船建造的第四艘鉆井船交付期,這艘鉆井船的合同于2013年6月簽署,價值近6.35億美元,原定于2015年12月31日交付,目前交付期已經推遲至2018年6月30日。
一些船廠開始探索提升業務產品不同方案
盡管亞洲主要船廠近期的業績情況不甚理想,但至少在短期內,一些船廠已經開始在探索提升業務產品的不同方案。2015年7月,DNV GL與韓國三大船廠開始進行一項聯合工業項目(JIP),致力于為海上油氣工程建立新的國際標準,從而降低工程項目成本。
DNV GL認為,目前在工程及建造階段,不同的船東、運營商及管理機構要求之間有著很大的差別,這不僅僅帶來了巨大挑戰,還大大提升了項目成本;新的國際標準將能使油氣工程項目成本削減15%,舉例來說,一座標準的張力腿平臺項目成本約能節省5億美元。
這一聯合工業項目獲得了韓國造船協會(KOSHIPA)和韓國船用設備研究所(KOMERI)的支持。DNV GL表示,該項目旨在為研發普遍的、最優化的組件和設備方式,從而將必要的需求降至最小。
去年8月,吉寶岸外與海事的美國全資子公司與Cameron International簽署了股票及資產購買合同,收購Cameron的海上鉆井平臺業務,包括LETOURNEAU型自升式鉆井平臺設計、鉆井設備業務及售后服務。這筆交易價格約1億美元。
其中,吉寶岸外與海事收購的Letourneau型自升式鉆井平臺設計包括Letourneau Super 116E型、Workhorse型、Super Gorilla XL型和Jaguar型設計。吉寶岸外與海事將能夠通過旗下自有船廠提供鉆井平臺設計,或者將鉆井平臺設備出售給船廠。
此外,吉寶岸外與海事的收購協議還涉及售后服務業務,這將拓闊吉寶岸外與海事的業務范圍。目前,約有100座Letourneau型自升式鉆井平臺正在運營并由Cameron提供售后服務,售后服務工作之后將由吉寶岸外與海事承擔。
吉寶岸外與海事還在尋找其他替代的收入來源,以彌補鉆井平臺建造領域疲軟帶來的不利影響。吉寶集團首席執行官盧振華近期表示,吉寶希望發展浮式液化天然氣裝置(FLNG)改裝、多功能服務平臺(liftboat)以及冰級船建造業務,并贏得更多客戶。