經過逾1個月的公開征集,杭齒前進的戰略投資者張榜揭曉。“整體市值或估值超過300億元”的超高門檻下,蕭山本土企業廣發科技成為唯一的入圍者。如順利交易,廣發科技將成為杭齒前進“二當家”。
隨著杭齒前進引入戰投預期的逐步兌現,公司股價節節走高,與消息發布時比已翻倍有余。3月30日,監管就這樁“聯姻”下發問詢函,要求杭齒前進說明確認廣發科技符合相關征集條件的具體依據,是否存在向上市公司注入資產的計劃,以及是否存在內幕信息泄露等情況。
唯一的“合格受讓方”
3月29日,杭齒前進發布公告稱,收到公司控股股東蕭山國資告知函,在公開征集期間內僅有杭州廣發科技有限公司提交投標文件等報名材料,并繳納了1.2億元作為交易保證金。蕭山國資隨后召開評審會議,確定廣發科技符合本次公開征集受讓方條件。
公告顯示,廣發科技成立于2004年,與杭齒前進同屬蕭山企業,法定代表人為廖杰遠。公司經營范圍包括信息服務、計算機軟硬件等,注冊資本為10億元,實繳資本為7.81億元。此外,公告并未對廣發科技作更詳盡的介紹。
公開征集變為“獨角戲”,事出有因。今年2月,蕭山國資宣布,擬以不低于6.22億元的總價,協議轉讓其持有的19.99%杭齒前進股權,并開出了“選婿”的條件:擬受讓方需設立10年以上且最近三年實際控制人未發生變更,應屬于國家戰略新興產業領域。更讓不少公司“可望而不可即”的是,此次公開征集設置的體量“門檻”:擬受讓方或其實控人所控制的企業集團注冊資本應不低于10億元且實到資本不低于5億元,整體市值或估值需超過300億元。
“從現有信息來看,廣發科技確實符合上述要求,但最關鍵的市值指標還沒有比照。”市場人士指出。對此,上交所也進行了問詢,要求杭齒前進向蕭山國資核實并補充披露,確認廣發科技符合相關征集條件的具體依據。
廣發科技與背后的“微醫系”
從眾多嚴苛條件中“脫穎而出”的廣發科技,究竟什么來頭?穿透可見,自然人廖杰遠通過直接和間接方式共持有廣發科技99%的股份,為公司的實控人及CEO。
盡管廣發科技還是資本市場的“生面孔”,但廖杰遠卻已算得上資本老手。公開資料顯示,廖杰遠身兼火石創造董事,中國綠線、掛號網創始人及CEO等多職,并相繼設立了廣發科技、掛號網、微醫集團等運營實體。
從業務上來看,廣發科技與互聯網健康醫療行業聯系密切,旗下擁有微醫(北京)保險經紀有限公司、北京微醫智慧信息技術有限責任公司等數家“微醫系”公司。
據微醫平臺官網介紹,微醫發展自廖杰遠2010年成立的掛號網,主營微醫療、微醫藥、微醫保、微醫云四大業務。截至2018年5月,微醫的實名注冊用戶數超過1.6億,累計服務人次超過5.8億。
從融資史來看,微醫集團于去年5月完成了5億美元的Pre-IPO輪融資,投資方包括友邦保險、新創建集團和中投中財等。該輪融資完成后,微醫的估值達到55億美元。
回看蕭山國資設置的高門檻及廣發科技唯一入圍的結果,難免讓外界產生“量身定制”的疑問。
廖杰遠A股“探路”
頗為微妙的是,幾乎就在微醫完成新一輪融資的同時,廖杰遠亦開始在A股市場上四處圍獵。
2018年5月8日,譽衡藥業公告,公司實控人及大股東譽衡集團就籌劃引入戰投事項與中健投進行磋商。中健投擬以預計高于39.4億元的對價受讓譽衡藥業不低于35%的股權。據查,中健投的實控人正是廖杰遠。但同年6月,譽衡集團宣布終止此次交易。
不過,廖杰遠繼續投石問路。今年1月,微醫集團通過舉牌易聯眾并持續增持,迅速晉級為后者的二股東。截至目前,微醫集團持有易聯眾4120萬股,占公司總股本的9.58%。從這兩單交易金額看,廖杰遠的資本實力不容小覷。
“廖杰遠加速布局A股的步調十分明顯,但譽衡集團、易聯眾屬醫療行業,與微醫有著某種戰略合作的可能,但杭齒前進的主營與其完全無關,廖杰遠或許另有圖謀。”市場人士指出。
上交所也在函件中發問,廣發科技與蕭山國資后續是否存在進一步增減持計劃或其他可能導致權益變動的安排,及相關方是否存在向上市公司注入資產的計劃。另外,交易所要求公司披露相關方開始接洽的具體時間和主要過程,并說明是否其間存在內幕信息泄露的情況。