今年上半年，受新冠肺炎疫情影響，日本船舶工業(yè)接單量、手持訂單量創(chuàng)歷史低位，企業(yè)經(jīng)營效益下滑，市場份額持續(xù)下降，在與中韓的競爭中處于不利地位。面對這種形勢，日本政府加大對造船業(yè)的支持力度，日本船企也轉(zhuǎn)變發(fā)展策略，加快推進內(nèi)部整合優(yōu)化與能力提升，布局船舶綠色智能技術發(fā)展，發(fā)揮技術比較優(yōu)勢，推進產(chǎn)業(yè)向?qū)I(yè)化、高端化轉(zhuǎn)型，以搶占未來市場競爭先機。

上半年日本船舶工業(yè)發(fā)展特點

經(jīng)營接單歷史低位，市場份額持續(xù)下滑

接單量創(chuàng)歷史低位。上半年，受新冠肺炎疫情影響，船舶工業(yè)發(fā)展遭遇較大沖擊，全球造船市場再現(xiàn)極端行情，新船成交量價齊跌。受此影響，日本船企接單的主力船型——散貨船市場成交量大幅下滑，加之日本船東新船投資更趨謹，日本船企新船接單量大幅減少，上半年僅接單39艘、151萬載重噸，同比降幅達到52.1%。在新船接單量大幅減少的背景下，日本船企手持訂單量持續(xù)下滑。截至6月底，日本船企手持訂單量為571艘、3078萬載重噸，同比大減36%，連續(xù)第15個月減少，手持訂單量已降至1997年以來的最低水平。現(xiàn)有手持訂單量大約相當于1.1年的工作量，遠遠低于正常水平的2年期，未來船企連續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營受到嚴重威脅。

表1 2020年上半年日本三大造船指標情況

數(shù)據(jù)來源：克拉克松

國際市場份額持續(xù)下滑。上半年，日本船企國際船舶市場份額進一步下滑，新接訂單市場份額大幅降低至9%，手持訂單市場份額降至19%，與中國、韓國的市場份額差距進一步拉大，日本造船業(yè)的國際地位顯著下滑，全球主要造船國之間的競爭，已突出體現(xiàn)為中韓兩國對于世界造船中心的角逐。

表2日本三大造船指標國際市場份額情況

數(shù)據(jù)來源：克拉克松

內(nèi)部競爭更加激烈。新船訂單量大幅減少的情況下，日本船企內(nèi)部訂單爭奪也更加激烈。上半年，日本新船接單量排名發(fā)生變化，以往日本聯(lián)合造船（JMU）、今治造船、大島造船位列前三的格局被打破，新來島造船、常石集團、大島造船排名前三，集中度為63.3%，與2019年持平。其中，新來島造船新船接單量逆勢增長，上半年接單14艘、36.4萬載重噸，占比24%；今治造船僅接獲1艘油船，JMU顆粒無收。從船型結構來看，日本的散貨船和油船新船訂單合計占比達到91%。其中，散貨船仍是主力船型，占比超過60%，細分船型以中小型散貨船為主；液化石油氣（LPG）船新船訂單量出現(xiàn)增長，川崎重工獲得2艘8.4萬立方大型LPG船訂單。

經(jīng)營狀況持續(xù)惡化，企業(yè)經(jīng)營壓力巨大

上半年，日本船企受到疫情影響，經(jīng)營狀況持續(xù)惡化，銷售收入降低，并出現(xiàn)大面積虧損。根據(jù)各大船企公布的2019財年（2019.4～2020.3）經(jīng)營數(shù)據(jù)，JMU、川崎重工、住友重工、三菱重工銷售收入降低，JMU、川崎重工、住友重工、三井E&S均處于虧損狀態(tài)，其中，JMU虧損由46億日元擴大到206億日元，川崎重工由贏轉(zhuǎn)虧，日本最大船企今治造船營業(yè)收入、利潤也出現(xiàn)小幅下降。更為嚴重的是，各船企手持訂單金額均出現(xiàn)不同程度下降，企業(yè)后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營將面臨較大壓力。考慮到未來疫情影響或?qū)⒊掷m(xù)以及中美貿(mào)易沖突等不確定因素，大部分船企對2020財年經(jīng)營情況預期并不樂觀，預計三井E&S、三菱重工2020年銷售收入、利潤將進一步減少，三井E&S仍將處于虧損狀態(tài)；此外，由于存在不確定性因素，川崎重工和住友重工業(yè)尚未披露2020財年經(jīng)營狀況預測。

表3 2019財年日本船企經(jīng)營情況

加快內(nèi)部整合優(yōu)化，發(fā)揮整體協(xié)同優(yōu)勢

面對中韓大型造船集團合并帶來的競爭壓力以及當前嚴峻的市場競爭形勢，日本船企不斷強化內(nèi)部合作，加快推進內(nèi)部整合優(yōu)化，以實現(xiàn)優(yōu)勢互補和資源協(xié)同，提升產(chǎn)業(yè)國際競爭力。3月27日，日本前兩大造船集團——今治造船與JMU簽署資本業(yè)務合作協(xié)議以及合資協(xié)議，共同整合散貨船、油船等商船的銷售和設計部門成立合資公司，同時，今治造船認購了JMU增發(fā)股份的30%，成為其主要股東。通過此次資本業(yè)務合作將實現(xiàn)雙方部件和制造方法的共通化，增加大型訂單數(shù)量，同時降低成本。此外，三菱重工正在推進將香燒工廠出售給日本第三大船企——大島造船，并計劃收購三井E&S的艦船業(yè)務。相關交易完成后，三菱重工將專注于軍船、渡船、特種船建造領域，三井E&S也將完成造船業(yè)務的轉(zhuǎn)移，專注于發(fā)動機與海洋機械業(yè)務。可見，日本船企正在加速推進內(nèi)部資源整合，促進造船產(chǎn)能向優(yōu)勢企業(yè)聚集，部分企業(yè)退出造船業(yè)務，專注于細分產(chǎn)業(yè)領域，強化內(nèi)部產(chǎn)業(yè)協(xié)作，降低內(nèi)部同質(zhì)化競爭，以達到提升產(chǎn)業(yè)國際競爭力的目的。據(jù)報道，日本造船業(yè)正在構想一個涵蓋國內(nèi)15家主要船企的“全日本造船”大重組計劃，在當前中韓船企整合、市場競爭更加激烈的形勢下，日本造船業(yè)的整合優(yōu)化步伐將加速。

布局前瞻技術研發(fā)，搶占未來發(fā)展先機

面對在造船市場與中韓競爭處于下風的不利形勢，日本造船業(yè)瞄準未來船舶技術發(fā)展前沿，發(fā)揮自身技術優(yōu)勢，不斷加強船舶前瞻技術研發(fā)儲備，布局船舶綠色化、智能化發(fā)展，以期在未來船舶市場競爭中占得先機。

零排放船舶研發(fā)方面，早在2018年8月，日本船舶技術研究協(xié)會和日本國土交通省共同設立了“國際海運GHG零排放項目”。上半年，在項目支持下，日本國土交通省和海運業(yè)界提出了二氧化碳零排放船舶實用化的路線圖。根據(jù)零排放船路線圖，為了實現(xiàn)2050年的零排放目標，日本將從2028年開始向市場投放零排放船舶，目前已提出了四型零排放船的概念設計，分別是氫燃料動力船、氨燃料動力船、搭載“二氧化碳回收裝置”船型、低速液化天然氣（LNG）燃料動力船，并將逐步實現(xiàn)這些概念設計。此外，日本船企也紛紛通過聯(lián)合研發(fā)的方式推進零排放船舶的研發(fā)，商船三井、三菱商事等公司共同組建了“e5聯(lián)盟”開展沿海零排放電動船的研發(fā)，商船三井、JMU、Sanoyas造船、日立造船、日本船級社等9家企業(yè)合作開展基于二氧化碳回收再利用技術的零排放船舶研發(fā)，今治造船、三井E&S控股與MAN ES合作開展零碳船舶研發(fā)。

無人駕駛船舶研發(fā)方面，日本企業(yè)加大了對無人駕駛船舶的研發(fā)投入力度。上半年，在日本財團的支持下，匯集航運、造船、船舶設備制造商等40余家日本企業(yè)聯(lián)手合作的“無人船項目”正式啟動，將開展大型渡船、集裝箱船、客船等5個不同船型的無人駕駛船舶研發(fā)。此外，日本郵船及其集團子公司MTI株式會社共同開發(fā)的自主航行船舶架構概念設計已經(jīng)獲得日本船級社原則性認可。

促進制造能力提升，強化企業(yè)競爭實力

上半年，面對低迷的市場形勢與不利的競爭態(tài)勢，日本船舶企業(yè)加快推進內(nèi)部制造能力提升，通過促進先進造船技術應用、開展產(chǎn)品創(chuàng)新、強化產(chǎn)業(yè)鏈合作、解決人力資源短缺等措施，優(yōu)化提升船舶企業(yè)能力水平，進一步提升產(chǎn)業(yè)競爭力。一是推進先進造船技術應用。日本船企大力推進信息通信技術和物聯(lián)網(wǎng)技術在造船領域的應用，以提升企業(yè)設計制造效率，日本船級社與JMU、NAPA合作完成3D圖面審核可行性研究。二是開展產(chǎn)品優(yōu)化創(chuàng)新。日本船企持續(xù)推進產(chǎn)品創(chuàng)新，開發(fā)下一代節(jié)能環(huán)保船與LNG船等新船型產(chǎn)品，新來島造船LNG動力化學品油船設計獲日本船級社（NK）批復，川崎重工建造的日本首艘LNG燃料加注船下水，新一代氫能鏈技術研究合作組（AHEAD）實現(xiàn)了全球首次遠洋氫氣運輸。同時，日本船企也在持續(xù)開展產(chǎn)品優(yōu)化，將現(xiàn)有船型產(chǎn)品做精做優(yōu)，日本中小船企正在開展現(xiàn)有船型的綠色化優(yōu)化，以滿足國際海事組織（IMO）環(huán)保要求獲得競爭優(yōu)勢。三是強化產(chǎn)業(yè)鏈合作。日本船企正在強化與包括船東、發(fā)動機制造商和船舶設備制造商在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈各方的合作，發(fā)揮國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。四是解決人力資源短缺問題。日本政府及船企正在通過為東南亞國家學習船舶工程的學生和畢業(yè)生提供實習機會的方式吸引國外人才，并通過提高造船場所的安全與健康管理水平吸引國內(nèi)人才，緩解人力資源不足的問題。

加大政策支持力度，幫助企業(yè)應對危機

上半年，疫情對日本造船業(yè)發(fā)展造成嚴重沖擊，日本政府加大了對造船業(yè)發(fā)展的政策支持力度。一是專門出臺產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持政策。5月21日，日本國土交通省（MLIT）發(fā)布了《海事產(chǎn)業(yè)未來愿景研究》報告，對提升產(chǎn)業(yè)競爭力提出了促進造船業(yè)企業(yè)間協(xié)作、合并，推進產(chǎn)業(yè)結構數(shù)字化發(fā)展，強化政府公務船基礎、拓展海外公務船市場，推動實現(xiàn)零排放船項目，解決內(nèi)航海運問題、拓展新業(yè)務領域等六大政策支持措施。二是發(fā)揮金融支持作用，支持船企接單。日本國土交通省海事局已獲日本“海外交通都市開發(fā)事業(yè)支援機構”（JOIN）的支持，為外國船東在日本訂購船舶提供資金。當船東通過海外特殊目的公司（SPC）在日本訂購船舶時，JOIN將進行約為股本20%的投資。三是持續(xù)推進對技術創(chuàng)新的資金支持。3月16日，國土交通省公布了2020財年的6項創(chuàng)新性造船技術研發(fā)補貼項目，以幫助船企通過物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等創(chuàng)新造船技術，提高船舶設計、研發(fā)、建造、運營等階段的效率。此外，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省向NYK、川崎汽船、川崎重工等開展的氫產(chǎn)業(yè)鏈建設項目提供141.2億日元資金支持。

表4提升日本海事產(chǎn)業(yè)競爭力的六項措施

表5日本國體交通省創(chuàng)新性造船技術研發(fā)補貼項目

日本船舶工業(yè)發(fā)展展望

下半年，新冠肺炎疫情影響仍將持續(xù)，世界經(jīng)濟短期內(nèi)不會快速恢復，造船業(yè)低迷情況將不會快速好轉(zhuǎn)。面對中韓兩國激烈競爭，日本船企接單壓力依舊很大，開工不足與盈利困難的局面將持續(xù)，企業(yè)經(jīng)營壓力大，市場競爭處于弱勢。在此形勢下，日本政府與船企將進一步加快推進內(nèi)部資源整合優(yōu)化，布局綠色智能前瞻技術研發(fā)，促進產(chǎn)業(yè)向?qū)I(yè)化、高端化轉(zhuǎn)型，打造細分領域競爭優(yōu)勢。

企業(yè)經(jīng)營壓力較大，市場競爭處于弱勢

上半年，受疫情沖擊，日本船舶企業(yè)經(jīng)營接單受到嚴重影響，現(xiàn)有手持訂單量大約相當于1.1年的工作量，遠遠低于正常水平的2年期。下半年全球疫情影響將持續(xù)，船舶市場不會在短期內(nèi)恢復，日本船企接單量不會出現(xiàn)大幅上漲，手持訂單將處于低位，船企正常生產(chǎn)經(jīng)營將面臨較大壓力。同時，當前市場競爭激烈，中韓兩國加快推進整合重組提升市場競爭力，日本船企市場份額不斷被壓縮，市場競爭處于弱勢地位，上半年接單量份額不足10%，手持訂單量持續(xù)下滑，目前已不足20%。此外，日本船企也在轉(zhuǎn)變經(jīng)營策略，三菱重工、三井E&S等日本船企將逐步退出民船建造業(yè)務，可以預計未來日本船企國際市場份額將保持低位，在船舶市場競爭中處于弱勢地位，中韓爭霸將是未來船舶市場競爭的主旋律。

調(diào)整產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略，加速資源優(yōu)化整合

面對全球日趨激烈的市場競爭以及中韓不斷擠壓市場份額的不利態(tài)勢，日本政府和船企積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略，著手推進內(nèi)部資源的優(yōu)化整合，一方，面川崎重工、三菱重工、三井E&S等部分船企通過出售造船業(yè)務或向國外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，逐步退出民船建造業(yè)務，專注軍船、特種船、高端配套等業(yè)務，另一方面，今治造船、JMU、大島造船等船企加快推進內(nèi)部合作，強化企業(yè)間產(chǎn)能、技術、營銷領域的合作，進一步強化產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。未來，日本船企的這種內(nèi)部資源優(yōu)化整合趨勢將進一步加速，各大船企間的合作協(xié)同將加強，或?qū)⑿纬稍齑a(chǎn)業(yè)協(xié)作聯(lián)盟。

聚焦前瞻技術發(fā)展，打造市場競爭優(yōu)勢

新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革為船舶工業(yè)發(fā)展帶來機遇，日本政府與船企聚焦船舶智能化、綠色化發(fā)展趨勢，加快推進船舶產(chǎn)業(yè)向高端化、專業(yè)化發(fā)展，一方面，做精做優(yōu)現(xiàn)有船型產(chǎn)品，提升現(xiàn)有船型能效指數(shù)、開發(fā)環(huán)保船型，提升產(chǎn)品市場競爭力，另一方面，開展智能船舶、零排放船舶等前瞻技術研究，以在未來船舶碳排放控制、智能船舶發(fā)展技術、標準等領域搶占先機，引領未來船舶技術發(fā)展，打造市場競爭優(yōu)勢。可以預見，未來日本將向著“歐洲化”趨勢發(fā)展，逐步壓縮船舶建造業(yè)務，保留公務船舶以及滿足其國內(nèi)需求的船舶建造能力，專注于船舶前瞻技術與設備的研發(fā)，引領船舶標準制定，推動產(chǎn)業(yè)向?qū)I(yè)化、高端化轉(zhuǎn)型。