“韓國(guó)船廠9月訂單量擊敗中國(guó)對(duì)手，連續(xù)3個(gè)月保持首位”“韓國(guó)船廠第三季度新接訂單位居第一”……一直密切關(guān)注中韓造船業(yè)之爭(zhēng)的韓國(guó)媒體，近期均以“韓國(guó)船企第三季度接單全球居首”為題進(jìn)行了報(bào)道，頗有揚(yáng)眉吐氣之感。
上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅落后中國(guó)的韓國(guó)造船業(yè)，何以在第三季度實(shí)現(xiàn)逆襲？未來(lái)又有望在哪些細(xì)分市場(chǎng)繼續(xù)接單？
第三季度接單反超中國(guó)
英國(guó)造船及航運(yùn)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)——克拉克松研究公司10月6日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，9月全球新船訂單量為48萬(wàn)修正總噸（CGT），其中韓國(guó)和中國(guó)造船業(yè)分別接單23萬(wàn)CGT和24萬(wàn)CGT。盡管中國(guó)以微弱的優(yōu)勢(shì)取勝，但上述數(shù)據(jù)并未包括兩國(guó)船企在9月底接獲的訂單。
韓國(guó)媒體“商貿(mào)韓國(guó)”報(bào)道稱，9月底，三星重工（SHI）和現(xiàn)代重工所屬韓國(guó)造船海洋（KOSE）旗下的現(xiàn)代尾浦船廠（HMD），分別獲得了兩艘蘇伊士型油船、1艘MR型油船訂單，從而使韓國(guó)造船業(yè)的新船訂單量增至34萬(wàn)CGT。相比之下，月末中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司獲得2艘阿芙拉型油船訂單，共計(jì)5萬(wàn)CGT，使中國(guó)船企當(dāng)月的接單量增至29萬(wàn)CGT。最終，9月韓國(guó)船企以5萬(wàn)CGT的優(yōu)勢(shì)取勝，得以保住連續(xù)3個(gè)月新船訂單量全球居首的紀(jì)錄。
而就今年第三季度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，期間全球新船訂單量共計(jì)319萬(wàn)CGT。其中，韓國(guó)船企以142萬(wàn)CGT的接單總量位居第一，全球占比45%；俄羅斯以86萬(wàn)CGT、全球占比27%的成績(jī)險(xiǎn)勝中國(guó)船企，位居第二；中國(guó)船企則接單83萬(wàn)CGT，全球占比26%。對(duì)此，韓聯(lián)社報(bào)道稱，“韓國(guó)船廠的接單量在第三季度全球新船訂單量中居首，擊敗了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中國(guó)?！?br />
不過(guò)，若將時(shí)間拉長(zhǎng)到今年1~9月，則中國(guó)造船業(yè)新船訂單量仍然為全球第一。前3個(gè)季度，新冠肺炎疫情的陰影籠罩船市，克拉克松的數(shù)據(jù)顯示，全球新船訂單量共計(jì)975萬(wàn)CGT，僅為2019年同期2003萬(wàn)CGT的49%。韓聯(lián)社稱，中國(guó)船企共接單233艘計(jì)484萬(wàn)CGT，以總噸計(jì)，全球占比高達(dá)50%，遠(yuǎn)超韓國(guó)船企81艘計(jì)262萬(wàn)CGT、占比27%的數(shù)據(jù)。此外，俄羅斯船企接單21艘計(jì)93萬(wàn)CGT，日本船企接單57艘計(jì)85萬(wàn)CG。
而就手持訂單來(lái)看，截至9月底，全球手持訂單量更是跌至2003年12月以來(lái)的新低，這一數(shù)字已在今年1月8082萬(wàn)CGT的基礎(chǔ)上縮水至6806萬(wàn)CGT。就國(guó)別來(lái)看，中國(guó)依然處于領(lǐng)先地位：中國(guó)船企手持訂單2465萬(wàn)CGT，全球占比36%；韓國(guó)、日本船企分別手持訂單1842萬(wàn)CGT、905萬(wàn)CGT。
希臘船東成最大金主
韓國(guó)媒體分析認(rèn)為，第三季度韓國(guó)船企的新船訂單量得以超越中國(guó)、奪回第一，主要得益于希臘船東的“幫襯”。今年以來(lái)，希臘共向韓國(guó)船企訂船18艘、58.9421萬(wàn)CGT，為韓國(guó)的第一大訂單來(lái)源國(guó)，其訂單占到了韓國(guó)今年接單總量的20.7%。相比之下，韓國(guó)船企共獲得本國(guó)船東訂單15艘、37.1196萬(wàn)CGT，沙特阿拉伯船東訂單10艘、24.495萬(wàn)CGT，新加坡船東訂單7艘、15.5938CGT。
根據(jù)《貿(mào)易風(fēng)》(Tradewinds)的數(shù)據(jù)，9月，希臘兩家航運(yùn)公司Kyklades Maritime和Evangelos Pistiolis各向韓國(guó)造船海洋下單兩艘超大型油船（VLCC），上述訂單金額合計(jì)達(dá)4200億韓元（約合3.64億美元）。三星重工則在上月獲得了希臘液貨船運(yùn)營(yíng)商Pantheon的2艘蘇伊士型油船訂單，盡管其技術(shù)參數(shù)及價(jià)格均未被披露，但由于該型船的價(jià)格通常約為645億韓元，因此這筆訂單將為三星重工帶來(lái)逾1200億韓元的營(yíng)收。此外，希臘船東Pleiades Shipping近期也向大韓造船（DHSC）訂購(gòu)了一艘阿芙拉型油船，訂單金額約為540億韓元。
“新冠肺炎疫情期間，韓國(guó)造船業(yè)的訂單因船市需求驟減而萎縮。”“來(lái)自希臘的訂單讓韓國(guó)造船業(yè)松了一口氣。”《韓國(guó)先驅(qū)報(bào)》網(wǎng)站報(bào)道稱，希臘船東長(zhǎng)期以來(lái)一直是韓國(guó)船企的主要客戶。舉例來(lái)說(shuō)，自1994年以來(lái)，希臘最大的航運(yùn)公司Angelicoussis Group已向大宇造船海洋（DSME）購(gòu)船110艘。
對(duì)此，“商貿(mào)韓國(guó)”分析報(bào)道稱：“一位業(yè)內(nèi)人士表示，‘希臘船東更喜歡韓國(guó)船廠，因?yàn)樗麄儞碛袃?yōu)秀的技術(shù)?！薄爱?dāng)韓國(guó)船廠面臨像今年這樣的困難時(shí)，希臘航運(yùn)業(yè)總是會(huì)給予很大的幫助。”
未來(lái)緊盯LNG運(yùn)輸船
盡管韓國(guó)造船業(yè)于第三季度實(shí)現(xiàn)接單逆襲，但前9個(gè)月的接單成績(jī)?nèi)赃d于中國(guó)造船業(yè)。究其原因，上半年韓國(guó)船企整體接單不利，遠(yuǎn)低于中國(guó)同行。1~9月，三大船企接獲的訂單與其年初制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)差距巨大。其中，韓國(guó)造船海洋共接單45億美元，為其157億美元年度目標(biāo)的29%；三星重工接單10億美元，僅為84億美元年度目標(biāo)的12%；大宇造船海洋共接單33億美元，為72.1億美元年度目標(biāo)的46%。
為此，韓國(guó)造船業(yè)今年一直寄希望于其優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品液化天然氣（LNG）運(yùn)輸船，希望通過(guò)這一高附加值產(chǎn)品拉動(dòng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，并繼續(xù)緊盯俄羅斯及莫桑比克油氣項(xiàng)目的該型船訂單。
10月12日，大宇造船海洋宣布獲得LNG運(yùn)輸船訂單，為兩家不具名歐洲船東共建造6艘LNG運(yùn)輸船，計(jì)劃分別于2023年7月和12月前交付。上述訂單金額合計(jì)2萬(wàn)億韓元（約合17億美元），一舉使該公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成度由24%躍升至46%。
“商貿(mào)韓國(guó)”報(bào)道稱，據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，上述歐洲船東的客戶極有可能是俄羅斯第二大天然氣生產(chǎn)商諾瓦泰克（Novatek）。近期，Novatek還向俄羅斯紅星造船（Zvezda Shipbuilding）訂購(gòu)了10艘冰級(jí)LNG運(yùn)輸船，作為紅星造船技術(shù)合作伙伴的三星重工，將有望獲得這10艘訂單。不僅如此，三星重工還有望與法國(guó)化工巨頭道達(dá)爾簽訂合同，為莫桑比克油氣項(xiàng)目建造8艘LNG運(yùn)輸船。據(jù)悉，上述兩筆訂單的金額約為40億美元。韓國(guó)大成證券（Daeshin Securities）的分析師則認(rèn)為，韓國(guó)造船海洋也有望在莫桑比克油氣項(xiàng)目中分得一杯羹。
此外，馬來(lái)西亞國(guó)營(yíng)能源公司Petronas預(yù)計(jì)也將在年內(nèi)為加拿大一個(gè)LNG項(xiàng)目（Petronas擁有該項(xiàng)目25%的股份）訂購(gòu)6艘LNG運(yùn)輸船。韓國(guó)業(yè)界分析人士稱，韓國(guó)造船海洋旗下現(xiàn)代三湖重工（HSHI）極有可能獲得這筆訂單。
對(duì)此，韓聯(lián)社援引三星證券（Samsung Securities）的分析稱，得益于俄羅斯和莫桑比克油氣項(xiàng)目，今年下半年韓國(guó)船企走上了接單“復(fù)蘇之路”。韓國(guó)造船業(yè)能否在第四季度接單繼續(xù)全球居首，乃至實(shí)現(xiàn)全年接單逆襲，還值得拭目以待。
第三季度接單反超中國(guó)
英國(guó)造船及航運(yùn)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)——克拉克松研究公司10月6日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，9月全球新船訂單量為48萬(wàn)修正總噸（CGT），其中韓國(guó)和中國(guó)造船業(yè)分別接單23萬(wàn)CGT和24萬(wàn)CGT。盡管中國(guó)以微弱的優(yōu)勢(shì)取勝，但上述數(shù)據(jù)并未包括兩國(guó)船企在9月底接獲的訂單。
韓國(guó)媒體“商貿(mào)韓國(guó)”報(bào)道稱，9月底，三星重工（SHI）和現(xiàn)代重工所屬韓國(guó)造船海洋（KOSE）旗下的現(xiàn)代尾浦船廠（HMD），分別獲得了兩艘蘇伊士型油船、1艘MR型油船訂單，從而使韓國(guó)造船業(yè)的新船訂單量增至34萬(wàn)CGT。相比之下，月末中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司獲得2艘阿芙拉型油船訂單，共計(jì)5萬(wàn)CGT，使中國(guó)船企當(dāng)月的接單量增至29萬(wàn)CGT。最終，9月韓國(guó)船企以5萬(wàn)CGT的優(yōu)勢(shì)取勝，得以保住連續(xù)3個(gè)月新船訂單量全球居首的紀(jì)錄。
而就今年第三季度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，期間全球新船訂單量共計(jì)319萬(wàn)CGT。其中，韓國(guó)船企以142萬(wàn)CGT的接單總量位居第一，全球占比45%；俄羅斯以86萬(wàn)CGT、全球占比27%的成績(jī)險(xiǎn)勝中國(guó)船企，位居第二；中國(guó)船企則接單83萬(wàn)CGT，全球占比26%。對(duì)此，韓聯(lián)社報(bào)道稱，“韓國(guó)船廠的接單量在第三季度全球新船訂單量中居首，擊敗了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中國(guó)?！?br />
不過(guò)，若將時(shí)間拉長(zhǎng)到今年1~9月，則中國(guó)造船業(yè)新船訂單量仍然為全球第一。前3個(gè)季度，新冠肺炎疫情的陰影籠罩船市，克拉克松的數(shù)據(jù)顯示，全球新船訂單量共計(jì)975萬(wàn)CGT，僅為2019年同期2003萬(wàn)CGT的49%。韓聯(lián)社稱，中國(guó)船企共接單233艘計(jì)484萬(wàn)CGT，以總噸計(jì)，全球占比高達(dá)50%，遠(yuǎn)超韓國(guó)船企81艘計(jì)262萬(wàn)CGT、占比27%的數(shù)據(jù)。此外，俄羅斯船企接單21艘計(jì)93萬(wàn)CGT，日本船企接單57艘計(jì)85萬(wàn)CG。
而就手持訂單來(lái)看，截至9月底，全球手持訂單量更是跌至2003年12月以來(lái)的新低，這一數(shù)字已在今年1月8082萬(wàn)CGT的基礎(chǔ)上縮水至6806萬(wàn)CGT。就國(guó)別來(lái)看，中國(guó)依然處于領(lǐng)先地位：中國(guó)船企手持訂單2465萬(wàn)CGT，全球占比36%；韓國(guó)、日本船企分別手持訂單1842萬(wàn)CGT、905萬(wàn)CGT。
希臘船東成最大金主
韓國(guó)媒體分析認(rèn)為，第三季度韓國(guó)船企的新船訂單量得以超越中國(guó)、奪回第一，主要得益于希臘船東的“幫襯”。今年以來(lái)，希臘共向韓國(guó)船企訂船18艘、58.9421萬(wàn)CGT，為韓國(guó)的第一大訂單來(lái)源國(guó)，其訂單占到了韓國(guó)今年接單總量的20.7%。相比之下，韓國(guó)船企共獲得本國(guó)船東訂單15艘、37.1196萬(wàn)CGT，沙特阿拉伯船東訂單10艘、24.495萬(wàn)CGT，新加坡船東訂單7艘、15.5938CGT。
根據(jù)《貿(mào)易風(fēng)》(Tradewinds)的數(shù)據(jù)，9月，希臘兩家航運(yùn)公司Kyklades Maritime和Evangelos Pistiolis各向韓國(guó)造船海洋下單兩艘超大型油船（VLCC），上述訂單金額合計(jì)達(dá)4200億韓元（約合3.64億美元）。三星重工則在上月獲得了希臘液貨船運(yùn)營(yíng)商Pantheon的2艘蘇伊士型油船訂單，盡管其技術(shù)參數(shù)及價(jià)格均未被披露，但由于該型船的價(jià)格通常約為645億韓元，因此這筆訂單將為三星重工帶來(lái)逾1200億韓元的營(yíng)收。此外，希臘船東Pleiades Shipping近期也向大韓造船（DHSC）訂購(gòu)了一艘阿芙拉型油船，訂單金額約為540億韓元。
“新冠肺炎疫情期間，韓國(guó)造船業(yè)的訂單因船市需求驟減而萎縮。”“來(lái)自希臘的訂單讓韓國(guó)造船業(yè)松了一口氣。”《韓國(guó)先驅(qū)報(bào)》網(wǎng)站報(bào)道稱，希臘船東長(zhǎng)期以來(lái)一直是韓國(guó)船企的主要客戶。舉例來(lái)說(shuō)，自1994年以來(lái)，希臘最大的航運(yùn)公司Angelicoussis Group已向大宇造船海洋（DSME）購(gòu)船110艘。
對(duì)此，“商貿(mào)韓國(guó)”分析報(bào)道稱：“一位業(yè)內(nèi)人士表示，‘希臘船東更喜歡韓國(guó)船廠，因?yàn)樗麄儞碛袃?yōu)秀的技術(shù)?！薄爱?dāng)韓國(guó)船廠面臨像今年這樣的困難時(shí)，希臘航運(yùn)業(yè)總是會(huì)給予很大的幫助。”
未來(lái)緊盯LNG運(yùn)輸船
盡管韓國(guó)造船業(yè)于第三季度實(shí)現(xiàn)接單逆襲，但前9個(gè)月的接單成績(jī)?nèi)赃d于中國(guó)造船業(yè)。究其原因，上半年韓國(guó)船企整體接單不利，遠(yuǎn)低于中國(guó)同行。1~9月，三大船企接獲的訂單與其年初制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)差距巨大。其中，韓國(guó)造船海洋共接單45億美元，為其157億美元年度目標(biāo)的29%；三星重工接單10億美元，僅為84億美元年度目標(biāo)的12%；大宇造船海洋共接單33億美元，為72.1億美元年度目標(biāo)的46%。
為此，韓國(guó)造船業(yè)今年一直寄希望于其優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品液化天然氣（LNG）運(yùn)輸船，希望通過(guò)這一高附加值產(chǎn)品拉動(dòng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，并繼續(xù)緊盯俄羅斯及莫桑比克油氣項(xiàng)目的該型船訂單。
10月12日，大宇造船海洋宣布獲得LNG運(yùn)輸船訂單，為兩家不具名歐洲船東共建造6艘LNG運(yùn)輸船，計(jì)劃分別于2023年7月和12月前交付。上述訂單金額合計(jì)2萬(wàn)億韓元（約合17億美元），一舉使該公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成度由24%躍升至46%。
“商貿(mào)韓國(guó)”報(bào)道稱，據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，上述歐洲船東的客戶極有可能是俄羅斯第二大天然氣生產(chǎn)商諾瓦泰克（Novatek）。近期，Novatek還向俄羅斯紅星造船（Zvezda Shipbuilding）訂購(gòu)了10艘冰級(jí)LNG運(yùn)輸船，作為紅星造船技術(shù)合作伙伴的三星重工，將有望獲得這10艘訂單。不僅如此，三星重工還有望與法國(guó)化工巨頭道達(dá)爾簽訂合同，為莫桑比克油氣項(xiàng)目建造8艘LNG運(yùn)輸船。據(jù)悉，上述兩筆訂單的金額約為40億美元。韓國(guó)大成證券（Daeshin Securities）的分析師則認(rèn)為，韓國(guó)造船海洋也有望在莫桑比克油氣項(xiàng)目中分得一杯羹。
此外，馬來(lái)西亞國(guó)營(yíng)能源公司Petronas預(yù)計(jì)也將在年內(nèi)為加拿大一個(gè)LNG項(xiàng)目（Petronas擁有該項(xiàng)目25%的股份）訂購(gòu)6艘LNG運(yùn)輸船。韓國(guó)業(yè)界分析人士稱，韓國(guó)造船海洋旗下現(xiàn)代三湖重工（HSHI）極有可能獲得這筆訂單。
對(duì)此，韓聯(lián)社援引三星證券（Samsung Securities）的分析稱，得益于俄羅斯和莫桑比克油氣項(xiàng)目，今年下半年韓國(guó)船企走上了接單“復(fù)蘇之路”。韓國(guó)造船業(yè)能否在第四季度接單繼續(xù)全球居首，乃至實(shí)現(xiàn)全年接單逆襲，還值得拭目以待。
