修船市場(chǎng)|綠色議程“東方”起
2020年初新冠疫情的爆發(fā)對(duì)全球航運(yùn)市場(chǎng)產(chǎn)生了較大影響，其中也包括修船業(yè)。雖然疫情初期一度受到負(fù)面沖擊，但是隨后修船市場(chǎng)獲得了較快恢復(fù)，克拉克森研究統(tǒng)計(jì)，2020年全年修船作業(yè)*量同比保持在穩(wěn)定的水平，其中由環(huán)保法規(guī)實(shí)施而推動(dòng)的修船作業(yè)扮演了重要的角色。
注：“修船”包括船舶特檢Special Survey、改裝Conversion、翻新Refurbishment、環(huán)保設(shè)備加裝Upgrade:Environment Equipment及動(dòng)力改裝Upgrade:Fuel Conversion等船舶運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的塢內(nèi)作業(yè)。
全年維修作業(yè)量保持穩(wěn)定
雖然2020年上半年修船活動(dòng)曾一度因?yàn)樾鹿谝咔楸l(fā)而受到?jīng)_擊，主要是由于船廠停工、物流停滯以及船檢延期等因素，但是隨著下半年修船活動(dòng)逐步恢復(fù)，2020年全年作業(yè)量總計(jì)仍超過(guò)11,000次，相較于2019年略有所上升。
環(huán)保有關(guān)的修船作業(yè)逐步增加
我們?cè)谥暗姆治觯死松芯浚壕劢剐薮袌?chǎng)，2019年4月26日）中曾經(jīng)提到過(guò)：近年來(lái)隨著環(huán)保法規(guī)的不斷推進(jìn)，未來(lái)和環(huán)保有關(guān)的修船投資將成為一種趨勢(shì)，過(guò)去一年與環(huán)保有關(guān)的修船作業(yè)（包括船舶壓載水處理系統(tǒng)和脫硫裝置的加裝）顯著增加，而將主機(jī)改為L(zhǎng)NG動(dòng)力的方案也開(kāi)始逐漸受到船東的青睞。
脫硫塔安裝（Scrubber retrofits）：風(fēng)潮已過(guò)
關(guān)于硫排放的IMO2020已于2020年1月1日正式實(shí)施，出于對(duì)低硫油供應(yīng)的擔(dān)憂、高低硫油價(jià)差帶來(lái)的成本負(fù)擔(dān)，以及LNG動(dòng)力安裝的成本較高的考慮，許多船東在2019年選擇安裝脫硫塔以應(yīng)對(duì)規(guī)范實(shí)施。2019年全年共1,463艘完成脫硫塔加裝，其中12月迎來(lái)加裝作業(yè)量峰值，據(jù)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月有300余艘船舶處于脫硫塔加裝作業(yè)中。因脫硫塔加裝作業(yè)屬于修船作業(yè)中利潤(rùn)空間較大的一項(xiàng)，訂單量的激增也給修船廠帶來(lái)了豐厚的收益。
然而在2020年初，原油價(jià)格暴跌使高低硫油價(jià)差迅速縮小，同時(shí)低硫油供應(yīng)充足，安裝脫硫塔的經(jīng)濟(jì)性降低，脫硫塔加裝量迅速下降。2020年脫硫塔加裝完成量約1,040艘，年同比下降29%。盡管近期高低硫油的價(jià)差有所擴(kuò)大，或?qū)⒅匦聠酒鸩糠执瑬|的投資興趣，但2019年的加裝高峰難以再現(xiàn)。
壓載水處理系統(tǒng)加裝（BWMS retrofits）：正值當(dāng)年
相比之下，船舶壓載水處理系統(tǒng)的加裝量自2019年9月以來(lái)一直保持穩(wěn)步上升，該類型的修船作業(yè)是為了滿足國(guó)際壓載水公約關(guān)于國(guó)際航行船舶需在2019年9月8日或以后的首次國(guó)際防止油污證書（IOPP證書）換證時(shí)符合壓載水（公約）D-2標(biāo)準(zhǔn)的這一規(guī)定。隨著船東、船廠和供應(yīng)商經(jīng)驗(yàn)的豐富和效率的提高，BWMS加裝作業(yè)已日益常規(guī)化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年末單月進(jìn)行BWMS加裝的船舶數(shù)量超過(guò)300艘；預(yù)計(jì)到2024年全球仍有15,000-20,000艘船的壓載水處理系統(tǒng)的安裝需求，并在2022年迎來(lái)安裝高峰。這主要是由于部分船東為盡量推遲安裝時(shí)間，于2017年9月8日前提前完成了IOPP證書的換證工作（此時(shí)尚未決議推遲規(guī)范實(shí)施時(shí)間），這部分船隊(duì)將與正常遵循5年換證頻率的船隊(duì)疊加，導(dǎo)致壓載水處理系統(tǒng)的加裝需求集中在2022年。
修船市場(chǎng)蓄力綠色轉(zhuǎn)型
近年來(lái)，航運(yùn)市場(chǎng)的環(huán)保規(guī)則規(guī)范的進(jìn)程持續(xù)加快。除上文述及的硫排放、壓載水相關(guān)的規(guī)范外，國(guó)際海事組織針對(duì)氮排放、溫室氣體的排放也設(shè)立了減排目標(biāo)。為應(yīng)對(duì)規(guī)范要求，部分船東開(kāi)始考慮對(duì)現(xiàn)有船隊(duì)進(jìn)行動(dòng)力改裝。2020年，共計(jì)7艘船舶開(kāi)展了LNG動(dòng)力改裝作業(yè)，4艘開(kāi)展了LPG動(dòng)力改裝作業(yè)，另有15艘將主機(jī)改為電池動(dòng)力。與此同時(shí)，安裝節(jié)能設(shè)備以降低排放水平也成為市場(chǎng)內(nèi)新熱點(diǎn)，近期相關(guān)設(shè)備的加改裝量有所上升。
航運(yùn)業(yè)綠色議程將會(huì)成為未來(lái)的長(zhǎng)期議題。盡管目前脫硫塔安裝熱潮已告一段落，但為實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型，各類節(jié)能及環(huán)保設(shè)備的加裝需求或?qū)樾薮袌?chǎng)帶來(lái)再次成長(zhǎng)的可能性。
2020年初新冠疫情的爆發(fā)對(duì)全球航運(yùn)市場(chǎng)產(chǎn)生了較大影響，其中也包括修船業(yè)。雖然疫情初期一度受到負(fù)面沖擊，但是隨后修船市場(chǎng)獲得了較快恢復(fù)，克拉克森研究統(tǒng)計(jì)，2020年全年修船作業(yè)*量同比保持在穩(wěn)定的水平，其中由環(huán)保法規(guī)實(shí)施而推動(dòng)的修船作業(yè)扮演了重要的角色。
注：“修船”包括船舶特檢Special Survey、改裝Conversion、翻新Refurbishment、環(huán)保設(shè)備加裝Upgrade:Environment Equipment及動(dòng)力改裝Upgrade:Fuel Conversion等船舶運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的塢內(nèi)作業(yè)。
全年維修作業(yè)量保持穩(wěn)定
雖然2020年上半年修船活動(dòng)曾一度因?yàn)樾鹿谝咔楸l(fā)而受到?jīng)_擊，主要是由于船廠停工、物流停滯以及船檢延期等因素，但是隨著下半年修船活動(dòng)逐步恢復(fù)，2020年全年作業(yè)量總計(jì)仍超過(guò)11,000次，相較于2019年略有所上升。
環(huán)保有關(guān)的修船作業(yè)逐步增加
我們?cè)谥暗姆治觯死松芯浚壕劢剐薮袌?chǎng)，2019年4月26日）中曾經(jīng)提到過(guò)：近年來(lái)隨著環(huán)保法規(guī)的不斷推進(jìn)，未來(lái)和環(huán)保有關(guān)的修船投資將成為一種趨勢(shì)，過(guò)去一年與環(huán)保有關(guān)的修船作業(yè)（包括船舶壓載水處理系統(tǒng)和脫硫裝置的加裝）顯著增加，而將主機(jī)改為L(zhǎng)NG動(dòng)力的方案也開(kāi)始逐漸受到船東的青睞。
脫硫塔安裝（Scrubber retrofits）：風(fēng)潮已過(guò)
關(guān)于硫排放的IMO2020已于2020年1月1日正式實(shí)施，出于對(duì)低硫油供應(yīng)的擔(dān)憂、高低硫油價(jià)差帶來(lái)的成本負(fù)擔(dān)，以及LNG動(dòng)力安裝的成本較高的考慮，許多船東在2019年選擇安裝脫硫塔以應(yīng)對(duì)規(guī)范實(shí)施。2019年全年共1,463艘完成脫硫塔加裝，其中12月迎來(lái)加裝作業(yè)量峰值，據(jù)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月有300余艘船舶處于脫硫塔加裝作業(yè)中。因脫硫塔加裝作業(yè)屬于修船作業(yè)中利潤(rùn)空間較大的一項(xiàng)，訂單量的激增也給修船廠帶來(lái)了豐厚的收益。
然而在2020年初，原油價(jià)格暴跌使高低硫油價(jià)差迅速縮小，同時(shí)低硫油供應(yīng)充足，安裝脫硫塔的經(jīng)濟(jì)性降低，脫硫塔加裝量迅速下降。2020年脫硫塔加裝完成量約1,040艘，年同比下降29%。盡管近期高低硫油的價(jià)差有所擴(kuò)大，或?qū)⒅匦聠酒鸩糠执瑬|的投資興趣，但2019年的加裝高峰難以再現(xiàn)。
壓載水處理系統(tǒng)加裝（BWMS retrofits）：正值當(dāng)年
相比之下，船舶壓載水處理系統(tǒng)的加裝量自2019年9月以來(lái)一直保持穩(wěn)步上升，該類型的修船作業(yè)是為了滿足國(guó)際壓載水公約關(guān)于國(guó)際航行船舶需在2019年9月8日或以后的首次國(guó)際防止油污證書（IOPP證書）換證時(shí)符合壓載水（公約）D-2標(biāo)準(zhǔn)的這一規(guī)定。隨著船東、船廠和供應(yīng)商經(jīng)驗(yàn)的豐富和效率的提高，BWMS加裝作業(yè)已日益常規(guī)化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年末單月進(jìn)行BWMS加裝的船舶數(shù)量超過(guò)300艘；預(yù)計(jì)到2024年全球仍有15,000-20,000艘船的壓載水處理系統(tǒng)的安裝需求，并在2022年迎來(lái)安裝高峰。這主要是由于部分船東為盡量推遲安裝時(shí)間，于2017年9月8日前提前完成了IOPP證書的換證工作（此時(shí)尚未決議推遲規(guī)范實(shí)施時(shí)間），這部分船隊(duì)將與正常遵循5年換證頻率的船隊(duì)疊加，導(dǎo)致壓載水處理系統(tǒng)的加裝需求集中在2022年。
修船市場(chǎng)蓄力綠色轉(zhuǎn)型
近年來(lái)，航運(yùn)市場(chǎng)的環(huán)保規(guī)則規(guī)范的進(jìn)程持續(xù)加快。除上文述及的硫排放、壓載水相關(guān)的規(guī)范外，國(guó)際海事組織針對(duì)氮排放、溫室氣體的排放也設(shè)立了減排目標(biāo)。為應(yīng)對(duì)規(guī)范要求，部分船東開(kāi)始考慮對(duì)現(xiàn)有船隊(duì)進(jìn)行動(dòng)力改裝。2020年，共計(jì)7艘船舶開(kāi)展了LNG動(dòng)力改裝作業(yè)，4艘開(kāi)展了LPG動(dòng)力改裝作業(yè)，另有15艘將主機(jī)改為電池動(dòng)力。與此同時(shí)，安裝節(jié)能設(shè)備以降低排放水平也成為市場(chǎng)內(nèi)新熱點(diǎn)，近期相關(guān)設(shè)備的加改裝量有所上升。
航運(yùn)業(yè)綠色議程將會(huì)成為未來(lái)的長(zhǎng)期議題。盡管目前脫硫塔安裝熱潮已告一段落，但為實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型，各類節(jié)能及環(huán)保設(shè)備的加裝需求或?qū)樾薮袌?chǎng)帶來(lái)再次成長(zhǎng)的可能性。
