近日全球知名的管理咨詢公司麥肯錫發布報告稱，全球集裝箱航運市場要想恢復正常可能要推遲到2024年。并且即使集運市場最終恢復正常，2024年的運價也將仍比疫情前高出50%。

自2020年年中以來，由于美國對貨物的巨大需求、疫情導致港口關閉、集裝箱短缺以及全球最大、最重要的集裝箱港口極度擁擠，集裝箱市場一直處于緊張狀態。

市場緊張的結果是集裝箱運價的飆升，集運公司近兩年的的收入和利潤出現了歷史性的增長，去年十大航運公司的總收益超過了1000億美元，而對客戶的服務質量和航班的準班率卻跌到了十多年來的最低水平。

作為集裝箱運輸公司的客戶也就是一些托運人公司長期以來一直都沒有停止對這些情況的抱怨，他們甚至認為集裝箱運輸公司應該受到更嚴格的監管。

但麥肯錫最近的這份報告卻給托運人們潑來了一盆冷水。

麥肯錫是世界最大的管理咨詢公司之一，其在一份名為“Navigating the current disruption in containerized logistics”的報告中對發表了對于目前集裝箱航運市場的看法，報告指出，雖然航運公司近兩年正在大量訂造新船擴充運力，但集運業的正常化仍將可能推遲到第一季度才能實現。如果情況更為糟糕，市場的正常化可能要等到2024年后。

麥肯錫還指出，在2022年的大部分時間里，集裝箱運價將保持在高位，而集裝箱物流供應鏈的中斷情況也將持續下去。

麥肯錫合伙人，目前常駐麥肯錫深圳辦公室的集運市場分析師Steve Saxon表示，如果你幾個月前問我們對未來集運業的看法我們可能還會傾向于積極（恢復）的看法。但現在，麥肯錫更傾向于悲觀的前景——從托運人的角度來看，這是個壞消息。

Steve Saxon，資料圖片來源于彭博社

麥肯錫對未來集運市場的發展提出了四種可能性。

最樂觀的情況下，集運市場可能在2022年三季度恢復正常。正常的貨運量，正常的運力提供量，以及正常的運費水平。

但麥肯錫同時也表示，最樂觀的情況可能并不可能實現。

麥肯錫公司評估稱，中國新出現的與新冠病毒相關的關閉和封鎖，以及港口再次面臨的壓力是一個令人擔憂的因素，此外，集裝箱市場過熱的另一個同等重要的驅動因素是美國持續增長的消費和商品采購。

美國持續的消費熱潮

麥肯錫方面指出，COVID-19疫情導致集裝箱貨物需求大幅波動，擾亂了全球集裝箱物流供應。大多數國家在大流行初期實施的限制和關閉措施減少了集裝箱貿易和需求。但等到2020年第三季度，全球需求開始出現復蘇，尤其是在北美，與2019年相比，整個2021年的進口量平均增長了約20%。

Saxon表示，不久前當時還抱有樂觀態度的我們還預計，隨著人們重新開始恢復正常的生產和生活活動，更多此前的商品消費支出將轉向服務消費。然而，這并不是我們現在所觀察到的情況。雖然服務支出再次增加，但商品支出目前仍居高不下。這是因為強勁的基礎經濟。”

“因此，我們現在認為集運市場的緊張狀態將持續時間更長的可能性。但好消息是，我們預計需求在短時將upi回落，因為目前庫存正處于歷史高點，再加上一些供應效應，將為供應鏈提供一些的喘息空間。”

2024年的運價仍將比疫情前高50%

根據麥肯錫最為糟糕的前景預測即時到2024年，運費將比2019年高出50%。

這家美國咨詢公司指出，全球運費平均上漲了2019年水平的4至5倍，現貨運費在某些情況下甚至更高。如上文所述，與2019年相比，去年美國的商品進口飆升了20%，而全球進口僅增長了3%。

因此，集裝箱航運公司將運力轉移到從亞洲到北美、跨越太平洋和大西洋的主要航線上。麥肯錫的數據顯示，從2020年12月到2021年12月，運力增長了31%。

這帶來了新的問題，因為美國的集裝箱港口，特別是西海岸的洛杉磯和長灘港被集裝箱貨物淹沒，導致國內運輸系統(鐵路和卡車)也無法跟上。

這導致集裝箱船排起了長龍，這些港口出現了前所未見的擁堵，

麥肯錫表示，到2021年12月，因為延誤已經使集裝箱船的運力造成了實際上的16%的損失，并推高了運價。也正是在這樣的情況下，托運人愿意為船上的艙位支付極高的價格。

遠水解不了近渴

據麥肯錫估計，雖然幾家大型航運公司已經將數十億美元的利潤投入到了船廠轉化為了一大批新的集裝箱船訂單，但這并不能解決目前急需運力問題。

大約550萬teu的運力能預計不會在2024年底前投入使用。此外，預計在未來幾年將有400萬到500萬新的集裝箱進入市場。

另外，盡管美國總統喬·拜登(Joe Biden)最近宣布，其正打算加大對主要集裝箱聯盟的壓力，以確保“大型海運公司不能占美國企業和消費者的便宜”，目前還不確定這對解決集裝箱市場問題的可能性有何影響。

麥肯錫的分析指出，同樣重要的問題是要在港口引進足夠的勞動力，延長碼頭的開放時間，并進一步協調運輸和供應鏈中的各利益相關方。

換句話說，就是使卡車和貨運火車能夠以避免集裝箱港口擁堵的速度裝載和運送集裝箱。

新冠肺炎大流行導致整個就業市場出現勞動力短缺，包括集裝箱市場和上下游的物流系統均出現了人力短缺。

麥肯錫表示，這導致了工人工資上漲和工資需求增加，這種趨勢可能會吸引新的勞動力加入進來。

但另一方面，潛在的勞資糾紛可能會給整個航運市場帶來不可估計的影響。

Saxxon稱，在幾個月內，美國西海岸的港口工人將簽訂一項新的集體勞工協議，如果談判不讓工人滿意，它可能會罷工。

“這無疑是一個下行風險。已經緊張的系統中的任何中斷都會導致更長的延誤。我們注意到，在這些擔憂的推動下，許多托運人今年都在前裝貨物，導致現在需求持續飆升，”他說。