8月15日,長航鳳凰(000520.SZ)公告稱,重組標的港海建設的一級資質申報未能成功,可能對公司債務重整后的首次重大資產重組產生影響。
長航鳳凰此前公布的重組草案顯示,公司將以全部資產及負債與港海建設100%股權進行等值資產置換,置出資產作價2.7億元、置入資產作價78.75億元,76.05億元的差額由公司向港海建設全體股東發行股份購買。同時,長航鳳凰還將以不低于2.55元/股的價格發行14.12億股,募資不超過36億元用于支持港海建設開展柬埔寨金邊新城PPP業務等。
根據長航鳳凰與相關方簽署的《盈利補償協議》,順航海運、港海船務與港海投資承諾港海建設2016-2019年度實現的扣非凈利潤分別不低于7.51億元、10.46億元、12.99億元及14.26億元。7月13日,長航鳳凰召開的臨時股東大會通過了上述重組草案,重組進入監管審核階段。
從草案披露的信息來看,港海建設未來3年的營業收入較大程度上來源于公司柬埔寨項目。今年5月,港海建設與鑫富華(柬埔寨)簽訂了《金邊新城開發區近期開發工程施工協議》和《湄公河護堤工程施工協議》,合同總價暫定分別為8.34億美元和8.9億美元。信永中和出具的《備考盈利預測報告》顯示,在港海建設已簽訂的上述合同以及其他相關假設的基礎上,預測港海建設2016年度營業收入為23.24億元,凈利潤為6.92億元。
由于國內企業在海外承包工程項目,需要事先取得港口與航道工程施工總承包一級資質的《建筑業企業資質證書》以及《中華人民共和國對外承包工程資格證書》,而海港建設在重組草案披露時尚未獲得該等證書,因此公司有關資質的評審事項也備受投資者關注。
在2016年7月9日披露的《關于深圳證券交易所重組問詢函的回復公告》中,長航鳳凰同樣對資質的申領程序及時間節點進行了風險提示,公司表示,港海建設關于申請“港口與航道工程施工總承包企業壹級資質”的申報材料被建設部建設部受理之日起(2016年5月27日),最長70個工作日內審批結束。在取得一級施工資質后,港海建設即可啟動對外承包工程資質的申請。天津商務委員會對對外承包工程經營資格審批辦理流程所耗用時間較少,在材料齊備的情況下約7個工作日可以獲取批準通知。
8月12日,長航鳳凰收到港海建設通知稱,交通運輸部在其官方網站上發布了相關審查意見,對港海建設申報材料中的兩個項目均不予以認定,因此“不同意港口與航道工程施工總承包一級”。目前,上述資質的申請結果最終還將在住建部官網進行公示,屆時,港海建設可提出異議,就其上述兩個項目做出陳述。
長航鳳凰表示,上述資質申請進度及結果將會影響柬埔寨項目的開工時間,可能會對本次重組造成影響,公司將盡快就資質申請問題與港海建設商議解決方案或替代方案,并繼續關注港海建設資質申請事項的進展。
長航鳳凰此前公布的重組草案顯示,公司將以全部資產及負債與港海建設100%股權進行等值資產置換,置出資產作價2.7億元、置入資產作價78.75億元,76.05億元的差額由公司向港海建設全體股東發行股份購買。同時,長航鳳凰還將以不低于2.55元/股的價格發行14.12億股,募資不超過36億元用于支持港海建設開展柬埔寨金邊新城PPP業務等。
根據長航鳳凰與相關方簽署的《盈利補償協議》,順航海運、港海船務與港海投資承諾港海建設2016-2019年度實現的扣非凈利潤分別不低于7.51億元、10.46億元、12.99億元及14.26億元。7月13日,長航鳳凰召開的臨時股東大會通過了上述重組草案,重組進入監管審核階段。
從草案披露的信息來看,港海建設未來3年的營業收入較大程度上來源于公司柬埔寨項目。今年5月,港海建設與鑫富華(柬埔寨)簽訂了《金邊新城開發區近期開發工程施工協議》和《湄公河護堤工程施工協議》,合同總價暫定分別為8.34億美元和8.9億美元。信永中和出具的《備考盈利預測報告》顯示,在港海建設已簽訂的上述合同以及其他相關假設的基礎上,預測港海建設2016年度營業收入為23.24億元,凈利潤為6.92億元。
由于國內企業在海外承包工程項目,需要事先取得港口與航道工程施工總承包一級資質的《建筑業企業資質證書》以及《中華人民共和國對外承包工程資格證書》,而海港建設在重組草案披露時尚未獲得該等證書,因此公司有關資質的評審事項也備受投資者關注。
在2016年7月9日披露的《關于深圳證券交易所重組問詢函的回復公告》中,長航鳳凰同樣對資質的申領程序及時間節點進行了風險提示,公司表示,港海建設關于申請“港口與航道工程施工總承包企業壹級資質”的申報材料被建設部建設部受理之日起(2016年5月27日),最長70個工作日內審批結束。在取得一級施工資質后,港海建設即可啟動對外承包工程資質的申請。天津商務委員會對對外承包工程經營資格審批辦理流程所耗用時間較少,在材料齊備的情況下約7個工作日可以獲取批準通知。
8月12日,長航鳳凰收到港海建設通知稱,交通運輸部在其官方網站上發布了相關審查意見,對港海建設申報材料中的兩個項目均不予以認定,因此“不同意港口與航道工程施工總承包一級”。目前,上述資質的申請結果最終還將在住建部官網進行公示,屆時,港海建設可提出異議,就其上述兩個項目做出陳述。
長航鳳凰表示,上述資質申請進度及結果將會影響柬埔寨項目的開工時間,可能會對本次重組造成影響,公司將盡快就資質申請問題與港海建設商議解決方案或替代方案,并繼續關注港海建設資質申請事項的進展。