去年以來,在全球船市遲遲無法回暖的背景下,商船市場需求極度低迷,豪華郵輪市場卻表現活躍,訂單頻頻出現。就以往來說,在行情較好的年份,豪華郵輪的訂單量約為15艘;而在今年,截至2016年6月10日,全球豪華郵輪訂單就已達15艘,同比大幅增長。豪華郵輪市場“一枝獨秀”的局面究竟是喜是憂?市場現狀及未來走勢如何?
主要運營商頻下訂單
嘉年華郵輪
嘉年華郵輪集團為全球最大的郵輪公司,在英美兩地皆有上市,旗下共有11個郵輪品牌,包括嘉年華郵輪、愛達郵輪、歌詩達郵輪、公主郵輪、荷美郵輪、冠達郵輪、伊比羅郵輪、P&O郵輪、P&O澳洲郵輪、璽寶郵輪、海洋村郵輪。其船隊全年在歐洲、加勒比海、地中海、墨西哥、巴哈馬航行運營,季節性航線則有阿拉斯加、夏威夷、巴拿馬運河、加拿大海域航線等。其船隊優勢在于多樣化的休閑設施,裝潢新穎、寬敞的客艙。
嘉年華集團向德國邁爾造船訂購的4艘郵輪分別給了歌詩達和愛達各2艘,歌詩達的2艘在芬蘭圖爾庫建造,愛達的2艘在德國帕彭堡建造,4艘均可100%使用液化天然氣(LNG)燃料。
此外,意大利芬坎蒂尼集團即將為嘉年華建造的5艘豪華郵輪中,2艘是為公主郵輪所建造,2艘為歌詩達亞洲航線建造,1艘為P&O澳洲所造。其中,公主郵輪的2艘是“皇家公主”系列第四、五艘,其他3艘還未有詳細信息,但從航線布置可以看出嘉年華向亞太市場發展戰略。“皇家公主”系列豪華郵輪的第三艘“盛世公主”號也是由芬坎蒂尼建造,該船將專為用于開拓中國市場。
今年5月27日,冠達郵輪的“瑪麗皇后2”號豪華郵輪在德國Blolun+Voss船廠進行了為期25天的改裝工程。改裝內容主要為增加單人間和陽臺房的數量、翻新內裝等一些傳統項目,此外還在現有的12間寵物房的基礎上,又增加了10間這樣的房間。
隨著美國與古巴恢復邦交,嘉年華去年成立了新的公益郵輪品牌Fathom。該品牌使用P&O的“Adonia”號,從今年5月1日開始運營于美國邁阿密首發的古巴航線。今后,該船將交替航行于古巴和多米尼加航線。
皇家加勒比郵輪
皇家加勒比郵輪集團是全球第二大郵輪公司,旗下有皇家加勒比郵輪、精鉆郵輪、精致郵輪、普爾曼郵輪、CDF郵輪和途易郵輪六大品牌,共41艘豪華郵輪,運營于460個多樣化航線,可帶領乘客暢游全球近300個旅游目的地,遍及加勒比海、阿拉斯加、加拿大、歐洲、中東、亞洲、澳大利亞及新西蘭等70多個國家和地區。
皇家加勒比郵輪在去年訂購“海洋量子”系列豪華郵輪的第四艘后,又于今年向德國邁爾船廠訂購了該系列的第五艘船。此外,其“海洋綠洲”系列第四艘船的船名目前尚未確定,值得期待。
途易郵輪的“Mein Schiff”系列豪華郵輪在德國市場十分受歡迎。為此,該公司去年決定訂購該系列的第五、六艘船,且有消息稱該公司還有意繼續購買其第七、八艘。此外,該公司“Luxury”系列的“Hapag-LIoyd”號和“Phoenix Reisen”號的運營情況也很好。
據了解,途易郵輪計劃在2018年將“Mein Schiff”系列的第一、二艘轉移給湯姆遜郵輪,再把購于皇家加勒比的“Splendourof the Seas”號自今年改名為“TUI Discovery”號,交由湯姆遜郵輪運營。這樣一來,湯姆遜郵輪將成為途易郵輪面向英國市場的品牌。
云頂集團
馬來西亞云頂集團旗下有水晶郵輪、星夢郵輪和麗星郵輪三大品牌,且是揶威郵輪的大股東之一,擁有其50%的股權。
其中,云頂香港于1992年9月成立,以麗星郵輪品牌在亞洲經營郵輪旅游業務,是亞洲郵輪業的先驅。目前,麗星郵輪連同挪威郵輪共擁有17艘豪華郵輪,航線遍及全球200多個目的地。有消息稱,麗星郵輪決定建造2艘20萬噸級的豪華郵輪,且在以后以每年1—2艘的速度增加。
水晶郵輪則是在去年由日本郵輪(NYK)出售給了云頂集團。水晶郵輪被云頂集團收購4個月后,就公布了雄心勃勃的擴張計劃,包括于2016年7月推出“水晶莫扎特”號,于2017年新建4艘內河游艇;于2018年推出“CrstalEndeavor”號超級游艇,并在同年推出“水晶獨家郵輪”系列的第一艘;還計劃推出將在冰區航行的1艘超級游艇和3艘獨家豪華郵輪。
為建造新的豪華郵輪,云頂集團已收購了以建造豪華郵輪著稱的LIoyd Werft造船及Nordic Yards造船位于德國維斯馬、瓦納慕德和施特拉爾松德的3家船廠,從而擁有了核心的造船技術、人才、產能及大型有蓋船塢。
地中海郵輪
地中海郵輪是地中海周邊地區郵輪市場的領導者,在此區域全年都有豪華郵輪航行。與此同時,地中海郵輪還提供世界范圍內的季節性郵輪航程,包括北歐、大西洋、加勒比海、北美洲、南美洲、南非,擁有11艘豪華郵輪組成的現代化船隊,每年運送游客130萬人次。
為在中國市場開展業務,地中海郵輪已與中國的凱撒旅游達成合作協議,由后者從2016年5月開始運營“MSCLirica”號豪華郵輪,母港為上海港。
在新造船計劃方面,地中海郵輪于2015年向STX法國訂購了2+2艘“Vista”級豪華郵輪,在今年4月又向STX法國訂購了2+2艘以LNG為燃料的20萬噸“World”級豪華郵輪。此外,地中海郵輪還有2艘正在建造的154000噸“Seaside”級豪華郵輪,該系列還有1艘選擇權訂單,且未來建造的可能性很高。
挪威郵輪
挪威郵輪集團成立于1966年,總部位于美國佛羅里達州戴德縣,已是北美豪華郵輪業最具知名度的品牌。加上剛加入的大洋郵輪和麗晶七海郵輪所擁有的船隊,該集團投入運營的郵輪共有23艘,航線遍及南北美洲、夏威夷、加勒比海、阿拉斯加、歐洲、地中海及百慕大等。該公司的主要股東為云頂香港、Apollo Global Management和TPG資本。
挪威郵輪旗下的“BreakawayPlus”級首艘船“Norwegian Escape”號廣受市場好評,第二艘船在今年2月更名為“Joy”號,中文名為“喜悅”號,預計將投放中國市場。
今年7月,麗晶七海郵輪的“Seven Seas Explorer”號投入運營。據悉,該公司還將建造第二艘豪華郵輪,預計于2020年投入使用。
其他獨立公司
維京遠洋郵輪的第二艘豪華郵輪“VikingSea”號業已完工,該系列的第三艘“”“Viking Sky”號正在建造中,第四艘則于4月6日舉行了開工儀式。據悉,該系列還有2艘選擇權訂單,最終將形成6艘的船隊規模。
維珍郵輪是維珍集團近幾年來新創的郵輪品牌。維珍集團一方面看好豪華郵輪市場的發展,另一方面也希望通過郵輪項目,來進一步拓展其鐵路、航空和太空飛船等旅游市場的產業鏈。目前,維珍郵輪與芬坎蒂尼簽訂了3艘11萬噸級郵輪建造意向書,該項目或將很快啟動。
撒加郵輪目前正在運營“SagaSapphire”號和“Saga Pearl II”號2艘豪華郵輪。由于它們均為1981年建成的老船,撒加郵輪已向德國邁爾船廠訂購了1+1艘5萬噸級豪華郵輪,以實現船隊的更新換代。
其他的郵輪新建項目還包括:迪士尼郵輪向德國邁爾船廠訂購了2艘新船;法國最大的郵輪公司龐洛郵輪與芬坎蒂尼旗下的挪威VARD船廠訂購了4艘預計于2018—2019年完工的郵輪,美國林德布拉德探險郵輪公司向美國本土船廠購買了2艘即將開工建造的探險船。
市場前景展望
亞太地區潛力巨大,市場泡沫初現
在迷霧重重的社會和經濟形勢下,豪華郵輪市場目前還算發展平穩。從上述各公司的新動向可以看出,各大公司向亞太尤其是中國市場傾斜的趨勢愈加明顯。有分析者認為,到2017年,北美市場的豪華郵輪供應量或將首次減少。如果屆時北美市場仍然堅挺,便意味著全球豪華郵輪運力的進一步增加。另一方面,目前內河游船市場繼續高速成長,新造船項目或將持續。不過,從去年到今年,多家船東已經公布了相當數量的新造船計劃,這恐怕是市場出現泡沫的先兆。
建造技術仍以歐洲馬首是瞻
從豪華郵輪新船訂單統計可以看出,目前市場資源仍基本集中在意大利芬坎蒂尼、德國邁爾船廠和STX法國3家公司手中。日本三菱重工雖然時隔多年再次嘗試進入豪華郵輪市場,然而其為愛達郵輪建造的首艘船“AIDA prima”號工期一拖再拖,在今年3月終于交付,第2艘“AIDA perla”號能否在2016年內完工尚不明確。
市場有風險,入市需謹慎
三菱重工豪華郵輪建造嚴重虧損、延遲交付的理由眾說紛紜。對此,日本業內人士分析稱,一是作業現場秩序混亂,現場管理技術欠缺;二是對于SOLAS安全返港規則,船廠與管理部門的觀點相左,最終導致設計大量返工;三是對于內裝和艙室加裝,三菱重工的想法已經落后于時代,導致實際采用的材料與最初設計大相徑庭。
日本造船技術曾位于世界前列,雖然其市場份額逐漸減少,但在技術層面,以三菱重工為代表的日本船企仍然保持著一定的水準。三菱重工的慘痛經驗和教訓表明,豪華郵輪建造門檻高、關卡多,船企對此還需慎之又慎。