2016年1~8月,船舶工業經濟運行平穩,新接訂單量繼續增長,造船完工量、手持訂單量同比下降,工業總產值等主要經濟指標降幅有所收窄。
據中國船舶工業行業協會統計,1~8月,全國三大造船指標兩升一降,全國造船完工量為2215萬載重噸,同比下降12.5%;承接新船訂單量為1787萬載重噸,同比增長18.7%;截至8月底,手持船舶訂單量為1.1421億載重噸,同比下降15.5%,比2015年年底下降7.2%。出口船舶在船舶工業中繼續占據主導地位,出口量分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的91.5%、82.4%和93.6%。
據海關統計,1~8月,我國船舶進出口總額為159.3億美元,同比下降18.5%。其中,船舶出口額為145.6億美元,同比下降22%;船舶進口額為13.7億美元,同比增長53.5%。我國船舶配套設備進出口總額為46億美元,同比下降9.9%。其中,出口總額為 22.2億美元,同比增長7.9%;進口總額為23.9億美元,同比下降21.9%。
一、船舶出口主要特點
(一)船舶出口同比降幅最大,船舶領域“寒冬”延續。
2016年2月,波羅的海干散貨綜合運價指數(BDI)跌到該指數創立以來的歷史最低值,之后一路攀升,9月27日逼近千點大關,達到912點。一般認為,BDI在2000點是航運公司盈虧線,這意味著全球航運依然處于糟糕時期,世界貿易依然處于不景氣階段。1~8月,我國船舶出口額同比下降22%。8月份,我國船舶月度出口額為9.8億美元,同比下降48%,為2016年年初以來同比降幅最大月份,船舶出口領域“寒冬”延續。
(二)出口企業較為集中,國有企業占據主導地位。
1~8月,我國船舶出口前20強企業出口總額為78.3億美元,占全行業出口總額的49.2%。其中,出口額排名前5位的企業均為國有企業,國有企業出口額在20強中占比高達60.6%。
(三)出口船型繼續保持穩定,散貨船、集裝箱船和油船三大主流船型占比超過五成,其中油船呈增長態勢,散貨船小幅下降,集裝箱船降幅較大。
1~8月,散貨船出口總額為54.5億美元,占比34.2%。其中,15萬噸及以下散貨船出口額為41.1億美元,同比下降14.5%;15萬~30萬噸散貨船出口額為13.4億美元,同比增長19.5%。
油船出口總額為17.6億美元,占比11.2%。其中,30萬噸以上原油船出口最多,出口額為6.5億美元,同比增長1.9%;10萬噸及以下成品油船出口額為6.04億美元,同比增長31.8%;15萬噸及以下原油船同比增幅最大,高達2014%。
集裝箱船出口總額為14.9億美元,占比9.3%。其中,6000TEU以上集裝箱船出口額為9.5億美元,同比下降51.4%;6000TEU及以下集裝箱船出口額為5.4億美元,同比下降27.4%。
除三大船型外,浮動或潛水式鉆探、生產平臺(海工平臺)以及燈船、消防船、起重船等不以航行為主的船舶出口額較大,分別為11.4億美元和6.8億美元,但同比降幅也較大,分別下降40.7%、69.2%。
(四)從船舶出口市場結構來看,向亞洲出口比重下降,歐洲和大洋洲出口比重上升,但亞洲仍是我國船舶出口最主要的市場。從國家和地區看,中國香港、馬紹爾及新加坡的出口額位居前三。在出口前十名的目的地中,馬紹爾、葡萄牙、利比里亞、巴拿馬、俄羅斯、荷蘭增幅較大,中國香港和新加坡比重降低。
1~8月,我國向168個國家和地區出口船舶,亞洲、歐洲、大洋洲為主要出口地區。其中,向亞洲出口船舶的金額排在第一位,為67.6億美元,占比46.4%,同比下降42.2%;向歐洲出口船舶的金額為31.5億美元,占比21.6%,同比增加36.3%;向大洋洲出口船舶的金額為25.1億美元,占比17.3%,同比增長34.2%。
國家和地區方面,主要出口目的地為中國香港、馬紹爾及新加坡,占比超五成。其中,向中國香港出口船舶的金額為30.4億美元,同比下降37.9%;向馬紹爾出口船舶的金額為23.7億美元,同比增長73.6%;向新加坡出口船舶的金額為22.6億美元,同比下降38.9%。
(五)江蘇省在我國船舶出口省市排名中繼續獨占鰲頭,上海市、廣東省緊隨其后。
1~8月,我國有30個省(區、市)的170家企業出口船舶,有11個省市船舶出口額在1億美元以上。其中,江蘇省出口總額為37.1億美元,占比25.5%,同比下降32.6%;上海市船舶出口總額為26.9億美元,占比18.5%,同比增長14%,增幅較大。船舶出口額超過1億美元的省市還有廣東、浙江、遼寧、天津、湖北、北京、山東、福建和安徽。
(六)從貿易方式上看,船舶出口貿易方式較為單一,加工貿易占近九成。
1~8月,我國船舶加工貿易出口額為130.3億美元,占比89.5%;對外承包工程出口貨物占比5.1%,一般貿易占比3.4%。
二、船舶進口主要特點
1~8月,我國船舶進口來源地、進口產品以及主要進口省市均較為集中。巴西為第一大進口來源地,從巴西進口船舶的金額為10.6億美元,占比77.3%,其次為日本和韓國,占比分別為7.3%和3.6%。天津市在全國船舶進口省市中位居榜首,占比近八成,主要原因是接收來自巴西的船舶。未制成或不完整的船舶(包括船舶分段)及浮動或潛水式鉆探、生產平臺在船舶進口產品結構中占主體,占比近八成。
三、2016年船舶出口情況預測
2016年,國際金融危機深度影響仍然存在,全球經濟復蘇乏力,國際油價維持低位,加上航運市場運力過剩、船舶產能過剩等問題突出,全球船舶市場形勢更加嚴峻。隨著BDI觸底后小幅緩慢攀升,預計我國船舶出口同比仍將下降,但降幅收窄。