“2024年，全球新造船訂單量創下17年以來最高。”
日前，英國航運咨詢機構克拉克森研究在2024年全年總結中指出。根據克拉克森研究提供給界面新聞的最新數據，2024年全年，全球船廠共簽訂新船訂單2412艘，合1.7億載重噸(DWT)，6581萬修正總噸(CGT)。以修正總噸計，去年全球船廠共簽訂新船訂單量同比增長了33.77%。載重噸指船舶在滿載狀態時能夠攜帶的貨物、燃料、淡水、供應品等的總重量。修正總噸即補償總噸，由船舶貨物總量乘以船舶類型系數得出。按修正總噸計，2024年新接訂單量排名全球前十的企業中，有七家為中國企業，剩余三家來自韓國。榜單前四均為中國企業。其中，新時代造船以463萬修正總噸的新簽訂單量位居全球榜首，較去年同期同比增加了276.72%，占據了全球7.03%的市場。2023年排名此榜單首位的是韓國現代三湖重工。新時代造船位于中國江蘇靖江市，董事長和法定代表人為袁凱飛。該公司具備建造30萬噸級各類船舶的自然條件，是全國第一家建造萬噸輪的地方船廠，也是國內第一家可建造大型LNG雙燃料船的民營船企。其主要產品包括油輪、散貨輪、集裝箱船、化學品船。
2016年，新時代造船全資收購江蘇新世紀造船有限公司及靖江新世紀鋼結構制造有限公司，組建成為國內最大單體的民營造船企業。官網顯示，截至2023年12月，其已建造交付了萬噸級以上各種規格型號船舶449艘，累計超4932萬載重噸。新時代造船擁有50萬噸級、30萬噸級、10萬噸級干船塢各1座，大型舾裝碼頭3座以及智能化分段制造車間、船舶大徑管智能化裝配焊接車間等完善的配套設施。為滿足行業綠色轉型帶來的需求增量，新時代造船還計劃投資50億元擴建產能，打造新能源船舶智造項目。2024年10月，新時代造船以2023年度實現的125億元營業收入入圍“2024江蘇民營企業200強”。
緊隨其后的滬東中華去年新簽訂單總量達417萬修正總噸，同比增長了2272.74%，是排名前十的企業中同比增速最為迅猛的船企，市占率為6.34%。滬東中華去年在LNG船和集裝箱船兩大領域的經營承接總量均創下新高。在其最為突出的LNG船領域，滬東中華去年包攬了卡塔爾能源集團24艘全球最大27.1萬立方米超大型LNG 船建造合同，創下全球單筆新船訂單最高紀錄。排在第四、五位的新揚子造船、恒力造船去年分別簽訂新船訂單量343萬修正總噸、268萬修正總噸，在全球新造船市場的市占率分為5.21%、4.07%。另有大船集團、外高橋造船、江南造船等中企上榜，分別位列第八到十名。七家中國船企占據了全球新造船市場30.19%市場份額。去年，中國進一步穩固了在全球新造船市場的領先地位。中國船企2024年新承接訂單量達4645萬修正總噸，以修正總噸計，較上年增加了58.47%，市占率首次超過70%，較前一年增長超10個百分點，連續第四年問鼎全球新造船市場。去年，韓國船企共簽訂新船訂單量為1098萬修正總噸，以修正總噸計，同比小幅增長9.09%，其市場份額為16.68%。中國較韓國的市占率優勢，較2023年進一步擴大超17個百分點。全球造船業正處于自2021年開始的新一輪周期，且尚維持在高景氣上行階段。船舶使用周期在18年左右。上輪周期制造的船舶大多面臨淘汰替換，新船訂單量得以進一步提升。此外，航運業眼下將綠色轉型視為焦點，船舶的環保轉型也使得船舶需求得以增長。然而，當前船企的建造產能擴張速度卻較上個周期有所放緩，全球活躍船廠數量也在逐漸減少。克拉克森研究表示，對比上一輪周期，全球除中國以外不具備大量的產能重啟和擴張潛力。東吳證券研報指出，受供需兩側的變化影響，本輪周期的高景氣上行階段有望持續至2030年。2018-2020年，韓國船企新接訂單量連續三年位居榜首，直到2021年，即新一輪造船周期開始，中國實現了反超，此后便一直保持領先。相較于韓國船企，中國船企目前在原材料成本、勞動力、產業鏈、市場規模等方面具備優勢。尤其在勞動力方面。有不愿具名的業內人士向界面新聞表示，由于韓國人口基數小，當造船市場處于上行周期、新船訂單激增時，其勞動力短缺問題凸顯。目前已有部分韓國船企開始從海外招聘造船工人，不過由于造船行業高技術含量的特點，船企還需投入時間、資金培養工人。中國人口基數大，同時也擁有較為完整的工業產業鏈，能夠快速承接從韓國流出的訂單。東吳證券指出，中國造船業的產業鏈完整度、原材料成本等比較優勢短中期難以超越，本輪周期將最為受益。據中國船舶工業協會最新數據，2024年前三季度，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占據全球總量的55.1%、74.7%和61.4%，均位居全球首位。其中，出口船舶占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的比重為89.5%、94.2%和94.2%，中國船舶出口金額為331.1億美元。
2025-01-14
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