2016年12月20日,全球領先的陸地石油鉆機生產商 - 宏華集團有限公司 (股份代號︰196) (「宏華」或「集團」)欣然公布分別與國有特大型高科技企業中國航天科工集團公司(「航天科工」)及Jianhong Capital Fund I (「Jianhong」)以及北京建宏富鑫投資管理有限公司(「北京建宏」)訂立股份認購協議。航天科工將在宏華完成配發及發行航天科工認購股份和Jianhong認購股份后,成為集團第一大股東。
根據股份認購協議,航天科工按每股股份0.77港元的認購價認購由宏華配發及發行的合共16.06億股新股。Jianhong亦按每股股份0.77港元的認購價認購由宏華配發及發行的合共5.08億股新股。每股股份認購價較昨日(12月19日)股份收市價0.97港元折讓約20.62%;較公告日期前最后五個連續交易日之股份平均收市價0.83港元折讓約7.67%;而較公告日期前最后十個連續交易日之股份平均收市價0.82港元折讓約5.98%。完成股份認購后,航天科工及Jianhong持有宏華股份的比例分別相當于經配發及發行兩者認購股份擴大后之已發行股份總數之約29.99%及約9.49%。
本次航天科工及Jianhong認購款項均將以現金支付方式結付,發行認購股份之現金所得款項凈額(經扣除所有相關成本及開支后)估計約為16.17億港元,宏華擬將所得款項凈額的50%用作償還到期應付債務,其余所得款項凈額用作一般營運資金。新股募集資金的注入將大幅改善集團當前的資金狀況,提升流動性,降低資產負債率。同時,憑借航天科工的央企背景及雄厚的資金實力,將有助于拓寬宏華在國內外資本市場的融資渠道,進一步優化融資結構,從而促進公司的長期業務擴張。
航天科工作為國有特大型高科技企業,深入實施「裝備制造業與信息技術產業融合發展」的戰略,與宏華構建以「高端裝備研發制造能力及系統服務能力為核心競爭力」的戰略基礎的理念十分契合。航天科工與國家同步的「十三五產業規劃」中,也將能源裝備行業列為重要的規劃產業之一。通過引入航天科工作為戰略股東,宏華能與其在高端能源裝備制造及油氣田服務領域展開深入合作,整合優勢資源,在技術研發、項目實施方面形成巨大的協同效應。同時,宏華和航天科工將共享市場資源和信息,發揮雙方海內外市場及銷售渠道優勢,拓展國內外市場的能源業務機遇,并積極探索智能制造,智能油氣田的產品及服務,以「互聯網 + 裝備與服務」實現產業升級。
宏華集團主席張弭先生表示:「宏華欣然引入航天科工成為戰略股東,成為集團發展歷史上的重要里程碑,也將成為中國國有企業混合所有制改革的典范。航天科工的戰略入股是對宏華作為中國油氣裝備制造業龍頭企業的認可,并體現了對未來油氣行業的復蘇充滿了信心。伴隨著油氣市場回暖,宏華集團將與戰略股東攜手共進,我們相信融入『航天基因』的宏華將打造油氣裝備的世界級精品,為股東帶來長遠的投資價值。
根據股份認購協議,航天科工按每股股份0.77港元的認購價認購由宏華配發及發行的合共16.06億股新股。Jianhong亦按每股股份0.77港元的認購價認購由宏華配發及發行的合共5.08億股新股。每股股份認購價較昨日(12月19日)股份收市價0.97港元折讓約20.62%;較公告日期前最后五個連續交易日之股份平均收市價0.83港元折讓約7.67%;而較公告日期前最后十個連續交易日之股份平均收市價0.82港元折讓約5.98%。完成股份認購后,航天科工及Jianhong持有宏華股份的比例分別相當于經配發及發行兩者認購股份擴大后之已發行股份總數之約29.99%及約9.49%。
本次航天科工及Jianhong認購款項均將以現金支付方式結付,發行認購股份之現金所得款項凈額(經扣除所有相關成本及開支后)估計約為16.17億港元,宏華擬將所得款項凈額的50%用作償還到期應付債務,其余所得款項凈額用作一般營運資金。新股募集資金的注入將大幅改善集團當前的資金狀況,提升流動性,降低資產負債率。同時,憑借航天科工的央企背景及雄厚的資金實力,將有助于拓寬宏華在國內外資本市場的融資渠道,進一步優化融資結構,從而促進公司的長期業務擴張。
航天科工作為國有特大型高科技企業,深入實施「裝備制造業與信息技術產業融合發展」的戰略,與宏華構建以「高端裝備研發制造能力及系統服務能力為核心競爭力」的戰略基礎的理念十分契合。航天科工與國家同步的「十三五產業規劃」中,也將能源裝備行業列為重要的規劃產業之一。通過引入航天科工作為戰略股東,宏華能與其在高端能源裝備制造及油氣田服務領域展開深入合作,整合優勢資源,在技術研發、項目實施方面形成巨大的協同效應。同時,宏華和航天科工將共享市場資源和信息,發揮雙方海內外市場及銷售渠道優勢,拓展國內外市場的能源業務機遇,并積極探索智能制造,智能油氣田的產品及服務,以「互聯網 + 裝備與服務」實現產業升級。
宏華集團主席張弭先生表示:「宏華欣然引入航天科工成為戰略股東,成為集團發展歷史上的重要里程碑,也將成為中國國有企業混合所有制改革的典范。航天科工的戰略入股是對宏華作為中國油氣裝備制造業龍頭企業的認可,并體現了對未來油氣行業的復蘇充滿了信心。伴隨著油氣市場回暖,宏華集團將與戰略股東攜手共進,我們相信融入『航天基因』的宏華將打造油氣裝備的世界級精品,為股東帶來長遠的投資價值。